📈 한국 주식 모닝 브리핑
2026년 7월 28일 (화) · 전날 마감 종합 · 미국→한국 영향 · 예상 시나리오 · 청약/IPO
📋 오늘의 시장 종합
27일 미국 증시는 다우 52,210.08(+0.51%), S&P500 7,413.18(+0.02%), 나스닥 24,932.08(-0.18%)로 지수는 보합권이었지만 속을 들여다보면 반도체만 따로 무너진 장이었다. 더인포메이션이 상하이 국유 지원 기업의 이머전 DUV 노광기 양산 개시를 보도하면서 ASML이 5.59%, 엔비디아가 4.99%, 마이크론이 5.5% 급락했고, 같은 날 중국 CXMT는 상하이 상장 첫날 466% 폭등해 시총 4,870억 달러로 인텔을 넘어섰다. 반대로 미-이란 교전 중단으로 WTI가 81.91달러(-8.29%)까지 폭락하고 미국채 10년물이 4.64%로 내리면서 한국의 유가·금리·환율 매크로 3종은 모두 우호적으로 돌아섰다. 27일 코스피는 외국인 2조9,000억원 순매도를 기관이 받아내며 6,755.75(+0.97%), 코스닥은 764.86(+2.22%)으로 마감했지만, 상승을 이끈 9,500억 달러 AI 칩 계약 호재는 소진된 반면 중국 자립 악재는 아직 반영되지 않았다. 오늘 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 중심의 지수 약세와 금융·항공·통신·바이오로의 순환매가 동시에 나타나는 흐름이 유력하며, 수요일 FOMC와 SK하이닉스 실적이 방향을 가를 분수령이다.
📺 최근 방송에서 전문가 주목 종목은 월덱스 (101160), SK텔레콤 (017670), 삼성바이오로직스 (207940), SK하이닉스 (000660), 한미반도체 (042700), 우리금융지주 (316140), 실리콘투 (257720), 한국콜마 (161890), 두산에너빌리티 (034020) 입니다.
🇺🇸 미국 전날 마감 2026-07-27 미국시간 마감
Dow Jones
52,210.08
▲ +0.51% (+262.83p)
2026-07-27 미국시간 마감
S&P 500
7,413.18
▲ +0.02% (+1.20p)
2026-07-27 미국시간 마감
NASDAQ
24,932.08
▼ -0.18% (-43.74p)
2026-07-27 미국시간 마감
🇰🇷 한국 전날 마감 2026-07-27 마감
KOSPI
6,755.75
▲ +0.97% (+65.13)
2026-07-27
KOSDAQ
764.86
▲ +2.22% (+16.64)
2026-07-27
원/달러 환율
1,465.79
▼ -0.56% (-8.25)
2026-07-27
🌏 아시아 증시 (전일) 2026-07-27 마감
Nikkei225
64,611.15
▼ -2.73% (-1,811.45)
Shanghai Composite
3,814.20
▼ -1.61% (-62.58)
Hang Seng
24,963.23
▼ -0.98% (-247.58)
💱 원자재 · 금리 · VIX
WTI 원유
81.91
▼ -8.29%
금
4,078.60
▲ +0.27%
미국채 10년
4.64
▼ -0.81%
VIX
18.67
▲ +0.48%
🌉 미국 증시·뉴스 종합 → 한국 영향
📈 긍정 42%부정 우세부정 58% 📉
📈 한국에 긍정 요인
- WTI가 81.91달러로 8.29%, 브렌트유가 87.98달러로 9.09% 폭락해 원유 전량 수입국인 한국의 무역수지·수입물가 부담이 하루 만에 크게 줄었다
- 미국채 10년물이 4.64%로 0.04%p(0.81%) 내리고 30년물도 5.12%로 0.72% 하락해 성장주 할인율 부담이 완화됐다
- 다우가 52,210.08로 0.51% 오르고 러셀2000이 1%대 강세를 보여 반도체에서 이탈한 자금이 경기민감·중소형주로 회전하고 있음이 확인됐다
- 미국과 이란의 교전 중단으로 호르무즈 봉쇄 시나리오가 후퇴해 지난주 코스피 5.72% 폭락을 유발한 지정학 프리미엄이 해소됐다
- 원/달러가 1,465.79원으로 8.25원(0.56%) 내리고 한국은행 매매기준율도 1,466.3원으로 하락해 외국인 환차손 부담이 줄었다
📉 한국에 부정 요인
- 나스닥이 24,932.08로 0.18% 내렸고 엔비디아 -4.99%, ASML -5.59%, 마이크론 -5.5% 등 한국 반도체와 직결된 종목이 일제히 급락했다
- 중국 CXMT가 상하이 상장 첫날 466% 폭등해 시총 4,870억 달러로 인텔을 추월하면서 삼성전자·SK하이닉스의 DRAM 지배력에 대한 밸류에이션 재평가 압력이 커졌다
- 더인포메이션은 상하이 국유 지원 기업이 이머전 DUV 노광기 양산을 시작해 올해 5대·내년 20대를 SMIC·CXMT에 공급한다고 보도해 반도체 장비 밸류체인 전반이 흔들렸다
- 27일 코스피에서 외국인이 2조9,000억원을 순매도했고 SK하이닉스 1조1,052억원·삼성전자 8,369억원 순매도로 대장주 수급 공백이 이어지고 있다
- VIX가 18.67로 상승한 가운데 수요일 FOMC와 마이크로소프트·메타·애플·아마존 실적, SK하이닉스 실적이 한 주에 몰려 이벤트 대기 관망이 강하다
🎯 종합 평가 · 27일 미국 증시는 지수와 업종이 정반대로 갈렸다. 미-이란 교전 중단으로 유가가 8~9% 폭락하고 금리가 내리면서 다우는 0.51% 올랐지만, 중국의 이머전 DUV 노광기 양산 보도와 CXMT의 상하이 상장 첫날 466% 폭등이 겹치며 반도체는 정면으로 무너졌다. 한국 입장에서는 유가·금리·환율이라는 매크로 3종은 모두 우호적으로 돌아섰지만, 코스피 시총의 큰 축인 삼성전자·SK하이닉스가 겨냥된 악재가 국내에 아직 반영되지 않았다는 점이 문제다. 27일 국내 증시는 삼성·SK의 9,500억 달러 AI 칩 장기계약 호재로 외국인 2조9,000억원 순매도를 기관이 받아내며 상승 마감했으나, 그 호재는 소진되고 새로 도착한 것은 중국 자립이라는 악재다. 따라서 반도체 하락과 비반도체 순환매가 동시에 나타나는 지수 약세, 낙폭 제한 구도가 유력하다.
📊 경제지표 FRED · ECOS
🇺🇸 미국
미국 CPI (전체)
332.568 Index
▼ -1.411
2026-06-01
미국 실업률
4.200 %
▼ -0.100
2026-06-01
미국 기준금리 (Fed Funds)
3.630 %
— 0.000
2026-06-01
미국채 10년 금리
4.690 %
▼ -0.020
2026-07-24
미국채 2년 금리
4.330 %
▼ -0.040
2026-07-24
원/달러 환율 (Fed 공시)
1,460.760 KRW
▼ -14.120
2026-07-24
🇰🇷 한국
한국 기준금리
2.750 연%
— 0.000
20260723
원/달러 환율(매매기준율)
1,466.300 원
▼ -3.100
20260727
국고채 3년
4.333 연%
▼ -0.114
20260727
국고채 10년
4.561 연%
▼ -0.081
20260727
📰 한국 시장 영향 뉴스
▼악재영향 높음ASML·미 반도체 장비주 급락…중국 이머전 DUV 노광기 양산 보도
27일(현지시간) 더인포메이션은 상하이 소재 국유 지원 기업이 자체 이머전 DUV(심자외선) 노광장비 양산을 처음으로 시작했다고 보도했다. 올해 5대, 내년 20대를 SMIC·CXMT·화훙 등 중국 고객에 공급할 계획이다. 보도 직후 ASML은 장중 2% 상승분을 모두 반납하며 5.59% 급락했고, 어플라이드머티어리얼즈·램리서치·KLA도 장중 7% 안팎 급락했다. 미 의회가 중국의 DUV 구매·유지보수를 차단하는 MATCH법을 추진 중인 상황에서 중국의 자립이 확인되면 규제 실효성이 사라진다는 우려가 확산됐다.
📰 Yahoo Finance
▼악재영향 높음중국 CXMT 상하이 상장 첫날 466% 폭등…시총 4,870억 달러로 메모리 3강 위협
중국 DRAM 업체 창신메모리(CXMT)가 27일 상하이 증시에 상장해 86억 달러를 조달했고 첫날 466% 폭등하며 시가총액 4,870억 달러로 마감했다. 인텔 시총을 넘어 상하이증시 시총 1위에 오르며 DRAM 직접 경쟁사인 마이크론 주가를 5.5% 끌어내렸다. 삼성전자·SK하이닉스에도 밸류에이션 리레이팅 압력이 될 재료다.
📰 Yahoo Finance
▼악재영향 높음엔비디아 4.99% 급락…AI 순환출자 우려 재부각에 CDS 사상 최대 상승
엔비디아는 27일 196.51달러로 4.99% 급락해 반도체주 하락을 주도했다. 칩 공급사와 이를 사들이는 AI 개발사 간 순환투자 구조에 대한 의구심이 재부각되며 AI 수요·밸류에이션·부채 우려가 동시에 커졌다. 블룸버그는 엔비디아 5년물 부도보험(CDS) 프리미엄이 이날 사상 최대폭으로 올랐다고 전했다. 시간외에서는 196.64달러로 0.07% 반등해 추가 급락은 없었다.
📰 Yahoo Finance
▲호재영향 높음국제유가 8~9% 폭락…미-이란 교전 중단에 브렌트유 88달러 하회
주말 사이 미국과 이란이 교전을 중단하면서 2주간의 공습 이후 평화협상 재개 기대가 살아났다. 27일 WTI는 81.91달러로 8.29% 급락했고 브렌트유는 87.98달러로 9.09% 떨어졌다. 지난주 브렌트 100달러 돌파로 촉발된 유가발 인플레 압력이 하루 만에 되돌려지면서 수요일 FOMC를 앞둔 연준의 부담도 줄었다는 평가다.
📰 Yahoo Finance
중립영향 높음다우 262p 상승·나스닥 하락…반도체 이탈 자금이 경기민감·중소형주로
27일 다우는 52,210.08로 0.51% 올랐지만 나스닥은 24,932.08로 0.18% 내렸고 S&P500은 7,413.18로 0.02% 보합 마감했다. 러셀2000이 1%대 강세를 보이며 반도체에서 빠져나온 자금이 중소형·경기민감주로 이동했다. 미국채 10년물은 4.64%로 0.04%p 내렸고 VIX는 18.67로 소폭 올랐다. 애플은 1% 넘게 오르며 시총 1위를 되찾았다.
📰 Yahoo Finance
▲호재영향 높음삼성전자·SK하이닉스, 빅테크와 9,500억 달러 AI 칩 초대형 계약
샌프란시스코 AI 서밋에서 삼성전자와 SK하이닉스가 브로드컴·엔비디아·마이크로소프트와 9,500억 달러(약 1,390조원) 규모 AI 칩 공급 계약을 체결했다. 메모리 계약 구조를 5년 장기계약으로 전환한 것이 핵심으로, 중국 CXMT의 추격 국면에서 물량·가격 가시성을 확보했다는 평가다.
📰 Seoul Economic Daily
중립영향 높음코스피, 외국인 2.9조 순매도에도 0.97% 상승 마감…CXMT 데뷔가 장중 흔들어
27일 코스피는 6,755.75로 65.13포인트(0.97%) 올라 마감했다. 장 초반 AI 동맹 호재에 6,806.27(+1.73%)까지 올랐다가 외국인 매도가 확대되며 장중 6,557.39까지 밀렸으나 기관 매수로 되돌렸다. 코스닥은 764.86으로 2.22% 상승했다. 삼성전자 1.80%, SK하이닉스 3.24%, 삼성바이오로직스 1.78%가 올랐고 외국인은 2조9,000억원을 순매도했다.
📰 Seoul Economic Daily
중립영향 중간SK하이닉스, 키옥시아 2대 주주로 부상…1대 주주 자리도 근접
SK하이닉스가 일본 키옥시아 지분을 확대하며 2대 주주로 올라섰고 최대주주 자리에도 근접했다고 전해졌다. 낸드 부문 지배력 확대라는 전략적 의미가 있으나, 지분 투자 확대에 따른 자본 소요는 실적 발표를 앞둔 시점에서 점검 요인이다.
📰 Seoul Economic Daily
중립영향 중간엔비디아, 오픈AI 데이터센터에 2,500억 달러 금융 보증 협의
월스트리트저널은 엔비디아가 오픈AI 데이터센터 프로젝트를 위해 2,500억 달러 규모 금융 보증을 서는 방안을 논의 중이라고 보도했다. 개장 전 반도체주를 끌어올린 재료였으나, 이후 중국 DUV 보도가 나오면서 상승분이 모두 사라졌고 오히려 AI 순환출자 논쟁을 키웠다.
📰 Yahoo Finance
중립영향 높음분기 최대 이벤트 주간…수요일 FOMC에 MS·메타·애플·아마존 실적
이번 주 수요일 연준 금리 결정이 예정돼 있고 마이크로소프트·메타·애플·아마존 실적이 몰려 있다. 시장은 동결을 예상하지만 인상 가능성도 완전히 배제하지 못하는 최근 몇 년래 가장 예측이 어려운 회의로 꼽힌다. 알파벳·테슬라의 CAPEX 가이던스가 기술주 급락을 촉발한 만큼 AI 수익화와 설비투자 계획이 최대 관전 포인트다. SK하이닉스 실적도 이번 주 일정에 포함돼 있다.
📰 Yahoo Finance
🎯 청약 · IPO
📌 청약 예정 (D-7 ~ D-1) 3
인제니아테라퓨틱스
기관경쟁률
미정
청약증거금률
50%
케이앤에스아이앤씨
기관경쟁률
미정
청약증거금률
50%
딜리셔스
기관경쟁률
미정
청약증거금률
50%
🔥 청약 진행/완료 0
청약 진행 종목이 없습니다.
🎉 오늘 상장 0
오늘 상장 종목이 없습니다.
📈 최근 상장 1
에이치엘지노믹스
기관경쟁률
미정
청약경쟁률
666.78:1
청약증거금률
50%
🏭 섹터별 전망 (단기 1주 · 장기 3개월)
반도체 메모리(삼성전자·SK하이닉스)
부정
외국인이 SK하이닉스를 1조1,052억원, 삼성전자를 8,369억원 순매도해 순매도 1·2위를 차지했고 두 종목이 거래대금 1·2위였다(hotStocks 근거). 중국 CXMT가 상하이 상장 첫날 466% 폭등해 시총 4,870억 달러로 인텔을 넘어섰고 같은 날 마이크론이 5.5% 급락해 DRAM 경쟁 구도 재평가가 진행 중이다. 27일 접수 공시는 사업보고서 기재정정 위주로 반도체 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주부정
외국인 순매도 1·2위 + 미국장 메모리 급락 미반영 + SK하이닉스 실적 대기 관망
📆 장기 · 3개월중립
9,500억 달러 5년 장기계약으로 물량 가시성은 확보했으나 CXMT 자본조달 확대로 공급 과잉 논쟁이 재점화
반도체 소재·부품·장비
부정
상승률 상위에 가온칩스(+27.25%)·미래산업(+22.28%)이 올라 전일 테마 자금이 몰렸다(hotStocks 근거). 그러나 더인포메이션이 중국의 이머전 DUV 노광기 양산 개시를 보도하며 ASML -5.59%, 어플라이드머티어리얼즈·램리서치·KLA가 장중 7% 급락해 장비 TAM 훼손 논리가 확산됐다. 27일 접수 공시에 소부장 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주부정
글로벌 장비주 동반 급락 + 전일 급등에 따른 차익실현 압력
📆 장기 · 3개월부정
중국 장비 국산화가 실제 양산 단계로 확인되면 중장기 중국 매출 비중이 구조적으로 축소
은행·금융
긍정
외국인 순매수 1위가 우리금융지주(286억원)로 주가는 7.29% 급등했다(hotStocks 근거). 국고채 3년물이 4.333%로 0.114%p, 10년물이 4.561%로 0.081%p 하락해 조달·평가 환경이 개선됐다. 27일 접수 공시에 금융지주 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주긍정
외국인 순매수 1위 + 반도체 회피 자금의 실적·배당주 순환매
📆 장기 · 3개월중립
밸류업 기대는 유효하나 한국 기준금리 2.75% 동결 국면에서 순이자마진 개선 폭은 제한적
항공·운송
긍정
외국인 순매수 2위가 대한항공(160억원)이고 주가는 3.93% 올랐다(hotStocks 근거). WTI가 81.91달러로 8.29% 폭락해 유류비가 직접 절감되고, 원/달러 1,465.79원(-0.56%) 원화 강세는 외화부채 평가이익 요인이다. 미-이란 교전 중단으로 중동 노선 리스크도 완화됐다. 27일 접수 공시에 항공사 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주긍정
유가 8% 급락 + 원화 강세 + 외국인 순매수 2위의 3박자
📆 장기 · 3개월긍정
지정학 완화 기조가 이어지면 유가 하향 안정과 노선 정상화가 동시에 작동
자동차
중립
외국인 순매수 3위가 기아(142억원)였으나 주가는 0.08% 하락했고 기관은 319억원을 순매도해 수급이 상충한다(hotStocks 근거). 유가 급락은 수요에 우호적이지만 원화 강세는 수출 채산성에 부담이다. 27일 접수 공시에 완성차 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주중립
외국인 매수와 기관 매도가 맞서고 환율 방향이 채산성에 불리
📆 장기 · 3개월중립
관세·환율 변수와 하이브리드 수요 호조가 상쇄
통신·AI 인프라
긍정
기관 순매수 3위가 SK텔레콤(626억원)으로 주가는 2.10% 조정받아 매수 단가가 낮아진 국면이다(hotStocks 근거). 미국채 10년 4.64%·국고채 10년 4.561% 동반 하락으로 배당·인프라주 매력이 커졌고, 앤트로픽 지분가치와 AI 데이터센터 스토리가 방송에서 반복 부각됐다. 27일 접수 공시에 통신사 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주긍정
기관 순매수 3위 + 금리 하락 + 반도체 회피 자금의 방어주 이동
📆 장기 · 3개월긍정
AI 데이터센터·전력 인프라 투자 사이클에서 통신사의 자산가치 재평가 여지
IT부품·MLCC
부정
외국인 순매도 3위가 삼성전기(1,304억원)이고 주가는 0.08% 내려 거래대금 4위였다(hotStocks 근거). 서버·AI 연동도가 높아 미국 반도체주 급락 심리에 직접 노출되고, 원화 강세도 수출 채산성에 불리하다. 27일 접수 공시에 IT부품 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주부정
외국인 순매도 3위 + 미국 반도체 급락 연동
📆 장기 · 3개월중립
AI 서버용 고부가 MLCC 수요는 유효하나 세트 수요 회복 속도가 관건
지주·투자회사
부정
SK스퀘어가 1,096,000원(-1.17%)으로 거래대금 3위였고 기관 순매도 1위(551억원)를 기록했다(hotStocks 근거). NAV의 핵심인 SK하이닉스 지분가치가 미국장 메모리 투심 악화에 그대로 연동된다. 27일 접수 공시에 지주회사 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주부정
기관 순매도 1위 + 보유 반도체 지분가치 하락 압력
📆 장기 · 3개월중립
자사주 소각·주주환원 정책이 NAV 할인율을 줄일 여지
전력·신재생 인프라
부정
SK이터닉스가 57,100원으로 29.42% 급락해 거래대금 5위에 올랐고 기관이 316억원을 순매도했다(hotStocks 근거). 유가 8% 급락으로 대체에너지 상대 매력도 약해졌다. 27일 접수 공시에 SK이터닉스를 포함한 전력·신재생 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주부정
대표주 하한가급 급락과 기관 순매도로 테마 신뢰 훼손
📆 장기 · 3개월중립
AI 데이터센터 전력 수요 구조는 유지되나 개별 종목 리스크가 섹터 전체 밸류에이션을 눌러
정유·화학
중립
WTI 81.91달러(-8.29%)·브렌트 87.98달러(-9.09%) 급락으로 정유는 재고평가손실, 화학은 납사 원가 개선이라는 상반된 영향을 받는다. hotStocks 상위(거래대금·외국인·기관 수급)에 정유·화학 종목이 한 곳도 들지 못해 근거 강도를 낮춰 잡는다. 27일 접수 공시에 정유·화학 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주중립
유가 급락의 정유 재고손실과 화학 원가 개선이 상쇄되고 수급 근거도 부재
📆 장기 · 3개월중립
중동 정세 정상화 시 정제마진 안정 vs 중국 증설 부담이 병존
제약·바이오
긍정
국고채 10년 4.561%(-0.081%p)·미국채 10년 4.64%(-0.04%p) 동반 하락으로 장기 성장주 할인율이 낮아졌고, 27일 삼성바이오로직스가 1.78% 올랐다. 다만 외국인·기관 수급 상위와 거래대금 상위에 제약·바이오 종목이 들지 못해(hotStocks 근거 부족) 강도는 낮춰 잡는다. 27일 접수 공시는 바디텍메드 사업보고서 기재정정 등 정정 공시뿐으로 실적·계약 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주긍정
금리 하락과 반도체 회피 자금의 대안 섹터 수요
📆 장기 · 3개월긍정
CDMO 수주 확대와 금리 하향 사이클이 겹치면 밸류에이션 재평가 여지
AI 소프트웨어·로봇
긍정
상승률 상위에 아이크래프트(+30.00%)·코난테크놀로지(+19.65%)가 올라 자금 유입이 확인된다(hotStocks 근거). 엔비디아-네이버 AI 동맹과 샌프란시스코 AI 서밋 후속 재료가 이어지고 있고, 미국채 10년 금리 하락도 성장주에 우호적이다. 27일 접수 공시에 AI 소프트웨어·로봇 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주긍정
상승률 상위 다수 포진 + 반도체 이탈 자금의 테마 순환매
📆 장기 · 3개월중립
실적으로 연결되는 종목이 제한적이라 테마 변동성이 큼
🔥 전일 핫 종목 (한국)
💰 거래대금 상위
SK하이닉스1,816,000원 (+3.24%)
삼성전자254,000원 (+1.8%)
SK스퀘어1,096,000원 (-1.17%)
삼성전기1,325,000원 (-0.08%)
SK이터닉스57,100원 (-29.42%)
🌐 외국인 순매수
우리금융지주33,100원 (+7.29%)
대한항공26,450원 (+3.93%)
기아130,400원 (-0.08%)
🌐 외국인 순매도
SK하이닉스1,816,000원 (+3.24%)
삼성전자254,000원 (+1.8%)
삼성전기1,325,000원 (-0.08%)
🏦 기관 순매수
SK하이닉스1,816,000원 (+3.24%)
삼성전자254,000원 (+1.8%)
SK텔레콤97,900원 (-2.1%)
🏦 기관 순매도
SK스퀘어1,096,000원 (-1.17%)
기아130,400원 (-0.08%)
SK이터닉스57,100원 (-29.42%)
🚀 상승률 상위
아이크래프트4,420원 (+30.0%)
씨피시스템4,065원 (+29.87%)
가온칩스50,900원 (+27.25%)
미래산업10,210원 (+22.28%)
코난테크놀로지13,030원 (+19.65%)
🇰🇷 한국 주식 예상 시나리오
KOSPI
↓ 하락
분석 강도
63%
예상 범위: 6,620~6,780
27일 6,755.75(+0.97%)로 버텼지만 외국인이 2조9,000억원을 순매도했고 SK하이닉스 1조1,052억원·삼성전자 8,369억원 순매도로 대장주 수급이 비어 있다(신호1). 한국 마감 뒤 열린 미국장에서 중국 이머전 DUV 양산 보도로 ASML -5.59%, 엔비디아 -4.99%, 마이크론 -5.5%가 나와 국내에 미반영된 악재가 남았고 나스닥도 -0.18%로 밀렸다(신호2). 반면 WTI 81.91달러(-8.29%)·미국채 10년 4.64%(-0.04%p)·원/달러 1,465.79원(-0.56%)의 매크로 3종은 모두 우호적이어서 낙폭은 제한될 전망이다(신호3~5). VIX 18.67로 공포 확산 단계는 아니다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (하락)
KOSDAQ
↓ 하락
분석 강도
55%
예상 범위: 748~772
27일 764.86으로 2.22% 급등해 단기 차익실현 부담이 쌓였다. 미국채 10년물이 4.64%로 내려 성장주 할인율은 우호적이지만, 중국 DUV 자립 보도가 반도체 소부장 밸류체인을 직접 겨냥해 가온칩스(+27.25%)·미래산업(+22.28%) 같은 전일 급등주의 되돌림 가능성이 크다. 아이크래프트(+30.00%)·코난테크놀로지(+19.65%) 등 AI 테마는 순환매로 지수 하단을 지지할 것으로 본다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (하락)
삼성전자
↓ 하락
분석 강도
62%
예상 범위: 245,000~256,000
27일 254,000원(+1.80%)으로 마감했으나 외국인이 8,369억원을 순매도했고 기관이 1,251억원 매수로 방어한 구조다. 중국 CXMT가 상하이 상장 첫날 466% 폭등하며 시총 4,870억 달러로 인텔을 추월해 DRAM 경쟁 구도가 재평가되고 있고, 같은 재료로 마이크론이 미국장에서 5.5% 하락했다. 9,500억 달러 AI 칩 장기계약은 하방을 받치는 요인이다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (하락)
SK하이닉스
↓ 하락
분석 강도
66%
예상 범위: 1,735,000~1,830,000
27일 1,816,000원(+3.24%)으로 거래대금 1위였지만 외국인 순매도가 1조1,052억원으로 전 종목 압도적 1위였고 기관이 4,108억원 매수로 상쇄했다. 미국장 반도체 급락과 마이크론 -5.5%가 미반영 상태이며, 이번 주 실적 발표를 앞둔 관망 심리가 겹친다. 키옥시아 2대 주주 부상과 AI 칩 장기계약은 중장기 재료로 낙폭 축소 요인이다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (하락)
삼성전기
↓ 하락
분석 강도
58%
예상 범위: 1,272,000~1,342,000
27일 1,325,000원(-0.08%)으로 거래대금 4위였고 외국인이 1,304억원을 순매도해 순매도 3위였다. MLCC·기판은 서버·AI 수요 연동도가 높아 미국 반도체주 급락의 심리적 영향을 받고, 원/달러 1,465.79원(-0.56%) 원화 강세도 수출 채산성에 불리하다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (하락)
SK스퀘어
↓ 하락
분석 강도
60%
예상 범위: 1,052,000~1,108,000
27일 1,096,000원(-1.17%)으로 거래대금 3위였고 기관이 551억원을 순매도해 순매도 1위였다. 보유 자산의 핵심인 SK하이닉스 지분가치에 연동되는데, 미국장 메모리 투심 악화가 그대로 NAV 할인 확대로 이어질 공산이 크다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (하락)
SK텔레콤
↑ 상승
분석 강도
57%
예상 범위: 97,000~102,500
27일 97,900원(-2.10%)으로 밀렸지만 기관이 626억원을 순매수해 기관 순매수 3위였다. 앤트로픽 지분가치와 AI 데이터센터 인프라 성장 스토리가 방송에서 반복 부각됐고, 반도체 회피 자금이 실적 방어형 통신주로 이동하는 국면이다. 미국채 10년 금리 하락도 배당주에 우호적이다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (상승)
SK이터닉스
↓ 하락
분석 강도
52%
예상 범위: 50,000~61,000
27일 57,100원으로 29.42% 급락해 거래대금 5위에 올랐고 기관이 316억원을 순매도했다. 급락 다음 거래일은 반발 매수와 투매가 교차하며 변동성이 극대화되는데, 기관 순매도가 이어지는 한 하방 우위로 본다. 관련 공시는 확인되지 않는다.
방향 변경어제 2026-07-27: 보합→오늘: 하락
변경 근거: 전일 보합 예상에서 하락으로 바꾼 이유는 27일 29.42% 급락과 기관 316억원 순매도가 새로 확인됐기 때문이다
우리금융지주
↑ 상승
분석 강도
60%
예상 범위: 32,600~35,200
27일 33,100원(+7.29%)으로 급등하며 외국인 순매수 1위(286억원)를 기록했다. 국고채 3년물이 4.333%로 0.114%p 급락해 조달비용 부담이 완화됐고, 방송에서도 실적주로 직접 지목됐다. 반도체 회피 자금의 금융주 순환매가 이어질 국면이다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
대한항공
↑ 상승
분석 강도
64%
예상 범위: 26,200~28,200
27일 26,450원(+3.93%)으로 외국인 순매수 2위(160억원)를 기록했다. WTI가 81.91달러로 8.29% 급락해 유류비 부담이 직접 줄고, 원/달러 1,465.79원(-0.56%) 원화 강세는 외화부채 평가이익 요인이다. 미-이란 교전 중단으로 중동 노선 리스크도 완화됐다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
기아
→ 보합
분석 강도
51%
예상 범위: 127,500~134,000
27일 130,400원(-0.08%)으로 외국인 순매수 3위(142억원)였지만 기관은 319억원을 순매도해 수급이 상충한다. 유가 급락은 수요 측면에 우호적이나 원/달러 하락(원화 강세)은 수출 채산성에 부담이라 방향성이 뚜렷하지 않다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
가온칩스
↓ 하락
분석 강도
55%
예상 범위: 44,500~54,000
27일 50,900원으로 27.25% 급등해 상승률 3위에 올랐다. AI 반도체 디자인하우스 테마 급등이지만, 미국장에서 중국 DUV 자립 보도로 반도체 밸류체인 전반이 재평가되며 ASML·AMAT·LRCX·KLAC가 5~7% 급락했다. 단기 과열 되돌림 가능성이 크다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
USD/KRW
↓ 하락
분석 강도
58%
예상 범위: 1,455~1,472
27일 1,465.79원으로 8.25원(0.56%) 내렸고 한국은행 매매기준율도 1,466.3원으로 3.1원 하락했다. WTI 8.29% 급락은 원유 수입국 한국의 경상수지에 직접 우호적이고, 미-이란 교전 중단으로 안전자산 수요가 줄었다. 달러인덱스는 101.50으로 0.04% 보합에 그쳤다. 외국인 주식 순매도 지속은 반대 압력이다.
방향 변경어제 2026-07-27: 상승→오늘: 하락
변경 근거: 유가가 100달러 돌파에서 81.91달러로 되돌려지고 미-이란 교전이 중단되면서 원화 약세를 밀던 지정학·에너지 프리미엄이 해소됐다
WTI 원유
↓ 하락
분석 강도
62%
예상 범위: 78~85
27일 81.91달러로 8.29% 폭락했고 브렌트유는 87.98달러로 9.09% 급락했다. 미국과 이란의 교전 중단으로 평화협상 재개 기대가 커졌고, OPEC+는 4개월 연속 증산 기조를 유지 중이다. 다만 8% 급락 직후라 기술적 반등이 섞일 수 있어 낙폭은 둔화될 전망이다.
방향 변경어제 2026-07-27: 상승→오늘: 하락
변경 근거: 호르무즈 봉쇄 우려로 상승을 봤으나 주말 미-이란 교전 중단으로 공급 차질 시나리오가 후퇴했다
금
→ 보합
분석 강도
50%
예상 범위: 4,040~4,130
27일 4,078.6달러로 0.27% 소폭 올랐다. 미국채 10년 금리 하락(4.64%)과 수요일 FOMC 대기는 금에 우호적이지만, 미-이란 교전 중단으로 지정학 안전자산 수요는 줄어 두 힘이 상쇄된다.
방향 변경어제 2026-07-27: 상승→오늘: 보합
변경 근거: 중동 긴장 완화로 안전자산 프리미엄이 빠지면서 상승 전망을 보합으로 낮췄다
미국채 10년
↓ 하락
분석 강도
56%
예상 범위: 4.56~4.70
27일 4.64%로 0.04%p(0.81%) 하락했다. 유가 8% 급락으로 헤드라인 인플레 경로가 낮아지며 연준의 매파 압박이 줄었다는 해석이다. 30년물도 5.12%로 0.72% 내렸고 국고채 10년도 4.561%로 0.081%p 하락해 방향이 일치한다. 수요일 FOMC 결과에 따라 되돌림 위험은 남아 있다.
방향 변경어제 2026-07-27: 상승→오늘: 하락
변경 근거: 유가 급등이 되돌려지며 인플레 재점화 우려가 후퇴해 금리 상승 전망을 하락으로 뒤집었다
VIX
↑ 상승
분석 강도
54%
예상 범위: 17.9~21.5
27일 18.67로 0.48% 올랐다. 수요일 FOMC와 마이크로소프트·메타·애플·아마존 실적이 한 주에 몰려 있고, 중국 DUV·CXMT 재료로 반도체 섹터 변동성이 커진 상태다. 다만 다우가 0.51% 오르는 등 지수 전반은 견조해 20 중반 이상으로 튀는 국면은 아니다.
유지어제 2026-07-27와 동일 방향 (상승)
비트코인
↑ 상승
분석 강도
53%
예상 범위: 63,500~67,800
27일 65,180달러 부근에서 1% 안팎 상승했고 이더리움은 4%대 강세를 보였다. 미국채 10년 금리 하락과 미-이란 교전 중단에 따른 위험선호 회복이 우호적이며, 러셀2000 1%대 강세도 같은 방향의 신호다.
방향 변경어제 2026-07-27: 하락→오늘: 상승
변경 근거: 지정학 리스크 완화와 미국채 금리 하락으로 위험자산 회피 압력이 풀리면서 하락 전망을 상승으로 전환했다
⭐ 관심 종목
증권사 리서치·방송에서 최근 언급된 종목 정리입니다. 매수·매도 추천이 아닙니다.
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종가 공략주 코너에서 식각 공정 핵심 소모품·AI 반도체 수혜주로 단독 매수 관점 제시
마감 스퍼트 코너에서 앤트로픽 지분가치와 빅테크 AI 인프라 성장주로 단독 지목
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럭키7 코너에서 선케어·스킨케어 확대 전략에 따른 사계절 성장주로 단독 지목
다음주 섹터 코너에서 에너지 순환매와 정부 주도 SMR 모멘텀 수혜주로 조준 대상 제시
🔥 여러 곳에서 언급된 종목 (2회 이상)
SK하이닉스000660 ×60삼성전자005930 ×59NAVER035420 ×21기아000270 ×19현대차005380 ×19현대모비스012330 ×18우리금융지주316140 ×13하나금융지주086790 ×13현대로템064350 ×13SK텔레콤017670 ×13삼성중공업010140 ×12IPARK현대산업개발294870 ×10
📑 증권사 리서치
우리금융지주3161402026-07-27
실질 배당 매력은 높다네이버리서치-한화투자증권
하나금융지주0867902026-07-27
ROE 상승과 환원 확대의 순환 참조네이버리서치-한화투자증권
JB금융지주1753302026-07-27
핵심이익 증가로 영업이익 15% YoY네이버리서치-한화투자증권
현대위아0112102026-07-27
우려 대비 엔진 차질 양호, 증익 기대감 확대네이버리서치-한화투자증권
기아0002702026-07-27
판매 경쟁력은 견조, 신차 효과는 기대 대비 ..네이버리서치-한화투자증권
현대모비스0123302026-07-27
불리한 매크로 환경에도 구조적 수익성 개선 ..네이버리서치-한화투자증권
현대모비스0123302026-07-27
역풍을 뚫은 제조 흑자네이버리서치-DS투자증권
기아0002702026-07-27
외생변수는 지나가고 실적은 남는다네이버리서치-DS투자증권
현대위아0112102026-07-27
바닥을 다지는 상반기네이버리서치-DS투자증권
현대로템0643502026-07-27
수주를 기다리며네이버리서치-DS투자증권
두산퓨얼셀3362602026-07-27
해외 수주를 기다리며네이버리서치-DS투자증권
삼성중공업0101402026-07-27
성장하는 실적. 눈 앞으로 다가온 FDC네이버리서치-DS투자증권
HD현대에너지솔루션3220002026-07-27
가장 편안하고 확실한 선택지네이버리서치-DS투자증권
HD현대에너지솔루션3220002026-07-27
2Q26 Review: 일회성 빼고 봐도 잘했다네이버리서치-교보증권
기아0002702026-07-27
2Q26 Review: 하방 경직성 확보, 올라갈 일만..네이버리서치-교보증권
현대모비스0123302026-07-27
2Q26 Review: 최고의 안정감네이버리서치-교보증권
IPARK현대산업개발2948702026-07-27
2Q26 Review: 여전히 잘 하고 있는 것은 사실네이버리서치-교보증권
하나금융지주0867902026-07-27
2Q26 Review: 예측가능한 주주환원정책을 통..네이버리서치-교보증권
우리금융지주3161402026-07-27
2Q26 Review: 예측가능한 주주환원정책을 통..네이버리서치-교보증권
국도화학0076902026-07-27
에폭시 글로벌 No.1의 성장이 시작된다네이버리서치-하나증권
동국제강4608602026-07-27
2분기 영업실적 서프라이즈 기록!네이버리서치-하나증권
우리금융지주3161402026-07-27
가격 매력이 부각될 수 있는 시점. 업종내 관..네이버리서치-하나증권
하나금융지주0867902026-07-27
내용상으로는 매우 양호했던 실적. 성장성 확..네이버리서치-하나증권
삼성에피스홀딩스0126Z02026-07-27
연간 매출은 성장할 것, 이익률 지키는 중(2Q..네이버리서치-하나증권
📺 방송 언급 (종목별)
SK하이닉스00066060회 · 3개 채널
2026-07-28반도체주 약세에 나스닥 하락…애플 시총 1위 탈환ㅣ 뉴욕인사이트_김선형 ㅣ260728https://www.youtube.com/watch?v=qem0q9pacaQ유튜브-한국경제TV
2026-07-28SK하이닉스 차트만 봐도 미래가 보인다?! 차트왕 랭킹전 START🔥 1등 신세계 상품권!｜차트왕선발전 EP.16https://www.youtube.com/watch?v=TFM_1mLxqzc유튜브-한국경제TV
2026-07-27애플, 연이어 신고가 경신…자체 AI 모델 부재, 오히려 주가에 호재였나ㅣ테슬라 저격한 월가…휴머노이드 수익성, 언제쯤 입증될까ㅣ손석우ㅣ이지환ㅣ황수욱https://www.youtube.com/watch?v=ZKUD4J61LFw유튜브-한국경제TV
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NAVER03542021회 · 3개 채널
2026-07-27반도체 다음은 어디? 네이버발 소프트웨어 훈풍ㅣ이정욱 타임폴리오자산운용 ETF컨설팅본부 부장https://www.youtube.com/watch?v=emOVwrE_5uo유튜브-한국경제TV
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현대차00538019회 · 3개 채널
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2026-07-27SK하이닉스, 랠리 시작도 안했다? 주가 앞으로 무섭게 더 오를 '이유' (이영훈 iM증권 서울금융센터 이사, 반종민 프레스티지경영전략연구소 소장)https://www.youtube.com/watch?v=BSA5Ahs0MR4유튜브-한국경제TV
삼성에스디에스0182609회 · 2개 채널
2026-07-27[마감 스퍼트] 앤트로픽 지분 가치에 더한 빅테크 AI 인프라 '성장주' 'SK텔레콤' / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=ycRo-ufD6GU유튜브-머니투데이방송 MTN
2026-07-27[오늘장 랭킹5] 中 CXMT 상장 'D-day'…실적 시즌 맞물린 반도체, 변동성 구간은 매수 기회일까? / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=91m3krPNWPw유튜브-머니투데이방송 MTN
2026-07-27[MTN 당잠사] 매크로 완화…역시 TACO? / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=nl2z3dJwdx0유튜브-머니투데이방송 MTN
이닉스4524007회 · 2개 채널
2026-07-27'빅이벤트' 폭풍전야… 이번 주 시장 대응 총력전ㅣ투자월드컵ㅣ260727 #삼성전자 #sk하이닉스 #반도체https://www.youtube.com/watch?v=yicX1cwckU8유튜브-한국경제TV
2026-07-27삼성전자·SK하이닉스, 프리마켓 반등 시도…코스피, 미 'AI 동맹' 소식에 급락 딛고 반등 성공하나 #반도체주 #sk하이닉스 #삼성전자 #AIDC #증시전망https://www.youtube.com/watch?v=EfWmGhTHL_s유튜브-한국경제TV
2026-07-27젠슨 황 "코스피, 다시 오른다" 미국서도 이어진 'Ai 깐부' 삼전닉스 반등할까? #젠슨황 #삼성전자주가 #하이닉스주가https://www.youtube.com/watch?v=V2jDgdS3PS4유튜브-한국경제TV
효성중공업2980407회 · 2개 채널
2026-07-27유가 상승으로 FOMC 매파 신호 커졌다ㅣ주현수 한국금융연수원 교수https://www.youtube.com/watch?v=XBmUUJLKdjw유튜브-한국경제TV
2026-07-27반도체 다음은 어디? 네이버발 소프트웨어 훈풍ㅣ이정욱 타임폴리오자산운용 ETF컨설팅본부 부장https://www.youtube.com/watch?v=emOVwrE_5uo유튜브-한국경제TV
2026-07-27젠슨 황과 이해진 가족됐다~ㅣ이정욱 타임폴리오자산운용 ETF컨설팅본부 부장https://www.youtube.com/watch?v=QBKA_L24Vnc유튜브-한국경제TV
한화에어로스페이스0124507회 · 2개 채널
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현대로템0643507회 · 2개 채널
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SK스퀘어4023407회 · 3개 채널
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HD현대일렉트릭2672606회 · 2개 채널
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📚 지난 브리핑 다시 보기: 7/27(월) 한국 주식 모닝 브리핑
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