📈 한국 주식 모닝 브리핑
2026년 7월 30일 (목) · 전날 마감 종합 · 미국→한국 영향 · 예상 시나리오 · 청약/IPO
📋 오늘의 시장 종합
29일 코스피는 5,663.24로 5.98% 추가 하락하며 이틀 연속 서킷브레이커가 발동됐고, 장중 5,262.77까지 밀려 한 달 고점 대비 40% 하락했다. 코스닥도 662.68(-6.12%)로 무너졌고 SK하이닉스는 컨퍼런스콜에서 주주환원·장기계약 단가에 대한 설명이 빠지면서 1,401,000원(-9.61%)까지 밀렸으며 외국인은 SK하이닉스 1조2,374억원·삼성전자 7,268억원을 순매도했다. 밤사이 미국장은 더 나빴다 — Fed가 위원 3명의 인상 주장 속에 매파적으로 동결하자 30년물이 5.2%를 넘어 2007년 이후 최고를 찍었고, 이란의 미군 기습 공격과 미국의 보복 예고로 WTI가 84.60달러(+6.74%)로 급등해 다우 -2.19%·나스닥 -1.74%·VIX 20.66(+13.45%)로 마감했다. 마이크론과 KLA가 각 10%, SK하이닉스 ADR이 8.98% 추가 급락하고 시간외에서 Meta가 2분기 EPS 컨센 하회로 8% 급락한 만큼 오늘 한국 개장은 하방 압력이 우세하다. 다만 원/달러가 1,443.54원(-1.43%)까지 내려 원화가 강세를 지켰고, 기관이 삼성전자 1조2,863억원·SK하이닉스 1조1,109억원을 순매수했으며 Meta가 2026년 설비투자 하단을 1,250억에서 1,350억달러로 올리고 마이크로소프트 애저가 처음 1,000억달러를 넘어선 점은 AI 투자 축소가 아니라는 반론이어서, 오늘 삼성전자 확정 실적과 자사주 메시지가 낙폭을 좌우할 전망이다.
🎯 오늘은 인제니아테라퓨틱스 공모주 청약 신청일입니다.
📺 최근 방송에서 전문가 주목 종목은 삼성전자 (005930), 에스피지 (058610), 올릭스 (226950), 온코닉테라퓨틱스 (476060), 코스맥스 (192820), 하이트진로 (000080), 농심 (004370) 입니다.
🇺🇸 미국 전날 마감 2026-07-29 미국시간 마감
Dow Jones
51,594.14
▼ -2.19% (-1,153.18p)
2026-07-29 미국시간 마감
S&P 500
7,316.15
▼ -1.52% (-112.63p)
2026-07-29 미국시간 마감
NASDAQ
24,442.94
▼ -1.74% (-433.97p)
2026-07-29 미국시간 마감
🇰🇷 한국 전날 마감 2026-07-29 마감
KOSPI
5,663.24
▼ -5.98% (-360.42)
2026-07-29
KOSDAQ
662.68
▼ -6.12% (-43.17)
2026-07-29
원/달러 환율
1,443.54
▼ -1.43% (-20.90)
2026-07-29
🌏 아시아 증시 (전일) 2026-07-29 마감
Nikkei225
62,364.92
▼ -3.95% (-2,566.27)
Shanghai Composite
3,813.31
▼ -1.16% (-44.93)
Hang Seng
25,310.85
▲ +0.41% (+103.67)
💱 원자재 · 금리 · VIX
WTI 원유
84.60
▲ +6.74%
금
4,126.00
▲ +2.22%
미국채 10년
4.62
▲ +0.39%
VIX
20.66
▲ +13.45%
🌉 미국 증시·뉴스 종합 → 한국 영향
📈 긍정 24%부정 우세부정 76% 📉
📈 한국에 긍정 요인
- 마이크로소프트가 애저 매출이 처음 1,000억달러를 넘어서며 시장 예상을 상회했고, Meta는 2026년 설비투자 하단을 1,250억달러에서 1,350억달러로 올려 상단 1,450억달러를 유지했다. AI 데이터센터 투자가 줄어드는 것이 아니라 늘고 있다는 뜻이므로 HBM·서버 DDR5 수요 근거 자체는 유지된다
- 원/달러가 1,443.54원으로 20.9원(1.43%) 하락했고 달러인덱스도 100.92로 0.49% 내렸다. 이틀간 코스피가 16% 넘게 빠진 폭락장에서도 원화가 강세를 지켰다는 것은 외국인의 환차손 압력과 자금 이탈 유인이 크지 않다는 신호다
- 국고채 3년이 4.257%로 0.032%p, 10년이 4.485%로 0.046%p 하락해 미국채와 반대로 움직였다. 국내 할인율 부담은 오히려 완화돼 성장주 밸류에이션 하단을 지지한다
- 기관이 삼성전자를 1조2,863억원, SK하이닉스를 1조1,109억원, 삼성전기를 1,023억원 순매수해 외국인 투매를 정면으로 받아냈다. 대장주 하단에서 기관 수요가 확인된 것은 무차별 투매 국면의 마지막 단계에서 나오는 신호다
- 외국인도 전면 이탈은 아니었다. SK스퀘어를 1,778억원, 삼성전자우를 1,591억원, 현대차를 522억원 순매수해 메모리에서 뺀 자금을 지주·우선주·자동차로 돌리는 선별 매매가 확인됐다
- 미국의 중국 로봇 전면 규제 움직임에 국내 로봇주가 급등했다. 에스피지 20.29%, 티엑스알로보틱스 24.62%, 나우로보틱스 18.33% 상승으로 반도체 이탈 자금의 대체 목적지가 만들어졌다
- 코스피 월간 낙폭이 33%를 넘자 정책당국의 증시안정펀드 논의가 부상했다. 2020년 3월 10조7,600억원 규모로 조성된 선례가 있어 코스피200 ETF 매입을 통한 하단 방어 기대가 남아 있다
📉 한국에 부정 요인
- 다우가 51,594.14로 1,153.18포인트(2.19%) 급락해 2025년 4월 이후 최악의 하루를 기록했고 S&P500은 7,316.15(-1.52%), 나스닥은 24,442.94(-1.74%)로 사상 최고 대비 10% 이상 밀렸다
- Fed가 위원 3명의 인상 주장 속에 매파적으로 동결하자 채권시장이 반응했다. 미 30년물이 5.2%를 넘어 2007년 이후 최고를 찍었고 10년물은 7bp 오른 4.62~4.68% 구간으로 올라 코스닥과 성장주 할인율을 직접 압박한다
- 이란이 미군을 상대로 기습 공격을 시도하고 트럼프 대통령이 강력 보복을 예고하자 WTI가 84.60달러로 6.74%, 브렌트유가 90달러선으로 8%대 급등했다. 원유를 전량 수입하는 한국의 수입물가·무역수지·항공·화학 마진에 직격탄이다
- 필라델피아 반도체 ETF(SOXX)가 5.5% 하락해 5거래일 연속 약세를 이어갔고 마이크론과 KLA가 각 10%, 샌디스크 11.02%, 실리콘모션 9.76%, 엔비디아 4.99%, 시게이트 8.53% 급락했다. 삼성전자·SK하이닉스 개장 방향에 직결되는 하방 신호다
- SK하이닉스 ADR이 130.17달러로 8.98% 추가 급락했고 증권가에서 목표주가를 33% 낮춘 리포트가 나왔다. 29일 국내 종가에 반영되지 않은 악재가 또 쌓였다
- Meta가 2분기 EPS 6.18달러로 컨센서스 7.14달러를 크게 밑돌며 시간외에서 8% 급락했고 데이터센터 인프라주 버티브는 정규장에서 17.24% 폭락했다. AI 투자의 수익성 회의론이 다시 커졌다
- VIX가 20.66으로 13.45% 급등해 20선을 재돌파했고 비트코인도 63,500달러선으로 밀렸다. 위험자산 전반에서 유동성이 빠지는 국면이다
- 29일 코스피에서 외국인이 SK하이닉스 1조2,374억원·삼성전자 7,268억원·삼성물산 446억원을 순매도했고, 그동안 지수를 떠받쳤던 개인마저 1조7,000억원 순매도로 돌아섰다. 레버리지 ETF·신용융자 강제청산 규모가 1조8,000억원을 넘었다는 집계가 나왔다
- 코스피가 한 달 고점 대비 40% 하락하며 7월 월간 낙폭이 33~35%로 역대 최대를 향하고 있다. 이틀 연속 코스피·코스닥 동반 서킷브레이커는 사상 처음이며 올해만 코스피 서킷브레이커가 9번, 이번 달에 4번 발동됐다
🎯 종합 평가 · 미국 증시는 다우 -2.19%, S&P500 -1.52%, 나스닥 -1.74%로 전면 하락했다. 문제는 하락 원인이 셋으로 늘었다는 점이다. 첫째 Fed의 매파적 동결로 미 30년물이 2007년 이후 최고인 5.2%를 넘었고, 둘째 이란의 미군 공격과 미국의 보복 예고로 WTI가 6.74% 급등했으며, 셋째 마이크론·KLA 10% 급락으로 반도체 투매가 5거래일째 이어졌다. 여기에 시간외에서 Meta가 실적 미스로 8% 빠졌다. 즉 29일 코스피 5.98% 급락에도 아직 반영되지 않은 악재가 다시 쌓인 구조다. 반대편에는 원/달러 1,443.54원(-1.43%)의 원화 강세, 국고채 금리 하락, 기관의 삼성전자·SK하이닉스 각 1조원대 순매수, 그리고 Meta의 설비투자 하단 상향과 마이크로소프트 애저 1,000억달러 돌파라는 AI 수요 반증이 있다. 결론은 하방 우세이지만 시스템 위기가 아니라 메모리 밸류에이션 재조정에 유가·금리 충격이 겹친 국면이며, 오늘 삼성전자 확정 실적과 주주환원 메시지가 낙폭의 크기를 정한다.
📊 경제지표 FRED · ECOS
🇺🇸 미국
미국 CPI (전체)
332.568 Index
▼ -1.411
2026-06-01
미국 실업률
4.200 %
▼ -0.100
2026-06-01
미국 기준금리 (Fed Funds)
3.630 %
— 0.000
2026-06-01
미국채 10년 금리
4.610 %
▼ -0.040
2026-07-28
미국채 2년 금리
4.260 %
▼ -0.050
2026-07-28
원/달러 환율 (Fed 공시)
1,460.760 KRW
▼ -14.120
2026-07-24
🇰🇷 한국
한국 기준금리
2.750 연%
— 0.000
20260725
원/달러 환율(매매기준율)
1,466.200 원
▲ +0.800
20260729
국고채 3년
4.257 연%
▼ -0.032
20260729
국고채 10년
4.485 연%
▼ -0.046
20260729
📰 한국 시장 영향 뉴스
▼악재영향 높음Fed 매파적 동결…워시 의장 '인플레 잡는 데 주저 없다', 30년물 5.2% 돌파
29일(현지시간) 연준은 기준금리를 동결했지만 위원 3명이 인상을 주장했고 케빈 워시 의장은 인플레이션을 잡는 데 주저하지 않겠다고 밝혔다. 채권시장은 이를 매파 신호로 받아 30년물 금리가 5.2%를 넘어 2007년 이후 최고를 기록했고 10년물은 7bp 오른 4.677%까지 상승했다. 성장주와 코스닥 할인율에 직접적인 압박 요인이다.
📰 CNBC
▼악재영향 높음다우 1,153포인트 급락…Fed 매파 동결·유가 급등에 3대 지수 동반 하락
29일 뉴욕증시는 다우가 51,594.14로 1,153.18포인트(2.19%) 급락해 2025년 4월 이후 최악의 하루를 보냈다. S&P500은 7,316.15로 1.52%, 나스닥은 24,442.94로 1.74% 내려 사상 최고 대비 10% 이상 밀렸다. VIX는 20.66으로 13.45% 급등했다. Fed의 매파적 동결에 따른 금리 급등과 중동 리스크 재점화가 동시에 작용했다.
📰 Yahoo Finance
▼악재영향 높음이란, 미군 기습 공격…트럼프 강력 보복 예고에 국제유가 7% 급등
미 중부사령부는 이란이 미군을 상대로 기습 공격을 시도했다고 밝혔고 트럼프 대통령은 강력한 보복을 예고했다. 지난 금요일 교전 중단 이후 처음 전투가 재개되면서 WTI가 84.60달러로 6.74%, 브렌트유가 90달러선으로 8%대 급등했다. 원유를 전량 수입하는 한국은 수입물가·무역수지·항공·정유화학 마진 전반에서 부담이 커진다.
📰 Yahoo Finance
▼악재영향 높음Meta 2분기 EPS 6.18달러로 컨센 하회…시간외 8% 급락, 설비투자 하단은 상향
Meta는 29일 장 마감 후 2분기 EPS 6.18달러, 매출 608억달러를 발표했다. 매출은 컨센서스 602억4,000만달러를 넘었지만 EPS는 예상치 7.14달러를 크게 밑돌아 주가가 시간외에서 8% 가까이 급락했다. 다만 2026년 설비투자 전망 하단을 1,250억달러에서 1,350억달러로 올려 데이터센터 투자 확대 기조는 유지했다. 국내 메모리에는 수요 측면 긍정, 심리 측면 부정으로 갈리는 재료다.
📰 Yahoo Finance
▲호재영향 높음마이크로소프트, 애저 매출 첫 1,000억달러 돌파…분기 실적 컨센 상회
마이크로소프트는 29일 장 마감 후 발표한 회계 4분기 실적에서 매출과 이익 모두 시장 예상을 상회했다. 애저 클라우드 매출이 처음으로 연 1,000억달러를 넘어섰다는 점이 핵심이다. AI 인프라 수요가 실제 매출로 전환되고 있다는 증거이므로, Meta 실적 미스와 상반되게 HBM·서버 DRAM 수요의 지속 가능성을 지지하는 재료다.
📰 CNBC
▼악재영향 높음반도체 5거래일 연속 투매…마이크론·KLA 각 10%, SOXX 5.5% 급락
29일 뉴욕장에서 iShares 반도체 ETF(SOXX)가 5.5% 하락해 5거래일 연속 약세를 이어갔다. 마이크론과 KLA가 각 10% 안팎, 샌디스크가 11.02%, 실리콘모션이 9.76%, 시게이트가 8.53%, 엔비디아가 4.99% 급락했다. AI 설비투자의 투자수익률 회의론과 중국 경쟁 심화 우려가 동시에 작용했고, SK하이닉스 ADR도 8.98% 추가 급락해 국내 종가 미반영 악재로 남았다.
📰 Yahoo Finance
▼악재영향 높음코스피·코스닥 사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커…올해 9번째 발동
29일 코스피와 코스닥은 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커가 동반 발동됐다. 양 시장이 이틀 연속 서킷브레이커를 맞은 것은 사상 처음이며 코스피 기준 올해 9번째, 이번 달만 4번째다. 코스피는 장중 9.8%까지 밀린 뒤 5,663.24(-5.98%)로 마감했고 코스닥은 662.68(-6.12%)로 내렸다. 2000년 이후 코스피 서킷브레이커 15번 중 9번이 올해 발생했다.
📰 Seoul Economic Daily
▲호재영향 중간코스피 한 달 만에 33% 급락…증시안정펀드 논의 부상
코스피가 한 달 사이 33% 넘게 빠지고 개인 투자자의 패닉 매도가 이어지자 당국이 뒤늦게 시장 안정 대책 준비에 나섰다. 가장 자주 거론되는 카드는 증시안정펀드로, 2020년 3월 코로나 국면에서 10조7,600억원 규모로 조성돼 코스피200 ETF 등 대표 지수 상품을 매입한 선례가 있다. 다만 대통령실·금융위·금감원의 반응은 아직 미온적이라는 평가다.
📰 Seoul Economic Daily
▼악재영향 높음SK하이닉스, 영업이익 557% 급증에도 15% 폭락…설비투자 310억달러 이상 상향
SK하이닉스는 2분기 영업이익이 전년 대비 557% 늘고 영업이익률 76%를 기록했지만 시장 기대치는 밑돌았다. 컨퍼런스콜에서 주주환원 계획과 고객 장기계약 단가에 대한 설명이 빠진 채 설비투자를 최소 310억달러(40조원대 후반)로 올리겠다고 밝히자 주가가 장중 15%까지 밀렸다. 이틀간 시가총액의 4분의 1이 사라졌고 29일 종가는 1,401,000원(-9.61%)이다.
📰 Yahoo Finance
중립영향 높음코스피 고점 대비 40% 하락…삼성전자 확정 실적 발표에 시선 집중
블룸버그는 코스피가 한 달 전 고점 대비 약 40% 하락했고 월간으로는 약 35%의 역대 최대 낙폭을 향하고 있다고 전했다. 올해 상반기 세계 최고 상승률을 기록한 랠리가 사실상 SK하이닉스와 삼성전자 두 종목에 의존했기 때문이다. 시장은 30일 예정된 삼성전자 확정 실적과 주주환원·HBM4 관련 메시지를 다음 변곡점으로 보고 있다.
📰 Yahoo Finance
🎯 청약 · IPO
📌 청약 예정 (D-7 ~ D-1) 2
케이앤에스아이앤씨
기관경쟁률
미정
청약증거금률
50%
딜리셔스
기관경쟁률
미정
청약증거금률
50%
🔥 청약 진행/완료 1
인제니아테라퓨틱스
기관경쟁률
50.4:1
의무보유확약
2.23%
청약증거금률
50%
🎉 오늘 상장 0
오늘 상장 종목이 없습니다.
📈 최근 상장 1
에이치엘지노믹스
기관경쟁률
미정
청약경쟁률
666.78:1
청약증거금률
50%
🏭 섹터별 전망 (단기 1주 · 장기 3개월)
반도체 메모리(삼성전자·SK하이닉스)
부정
SK하이닉스가 거래대금 1위(17조5,608억원)에 외국인 순매도 1위 1조2,374억원, 삼성전자가 거래대금 2위(13조7,262억원)에 외국인 순매도 2위 7,268억원으로 수급 공백이 확인됐다(hotStocks 근거). 다만 같은 종목에서 기관이 삼성전자 1조2,863억원·SK하이닉스 1조1,109억원을 순매수해 방향이 갈렸다. 29일 접수 공시는 HEM파마 사업보고서 기재정정과 노무라인터내셔널펀딩 사업보고서 두 건뿐으로 반도체 관련 공시 없음. 밤사이 마이크론·KLA 각 10%, SK하이닉스 ADR 8.98% 추가 급락분이 국내 종가에 미반영 상태다.
📅 단기 · 1주부정
외국인 순매도 1·2위에 미국 메모리 10%대 추가 급락이 미반영으로 남았고 SOXX가 5거래일 연속 약세다
📆 장기 · 3개월중립
Meta가 2026년 설비투자 하단을 1,350억달러로 올리고 마이크로소프트 애저가 1,000억달러를 넘어서 HBM 수요 자체는 훼손되지 않았으며 기관의 1조원대 순매수가 하단을 지지한다
반도체 부품·기판·MLCC
부정
삼성전기가 1,029,000원(-7.63%)으로 거래대금 3위(1조4,833억원)에 올랐고 기관이 1,023억원을 순매수했다. 반면 대덕전자는 80,900원(-11.39%)으로 기관 순매도 3위 312억원을 기록했다(hotStocks 근거). 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 부품·기판 관련 공시 없음. 일본 MLCC 가격 인상에 따른 삼성전기 반사이익 기대가 유일한 상방 재료지만, 전방 메모리 설비투자 불확실성과 미국 반도체 부품주 동반 급락이 우세하다.
📅 단기 · 1주부정
대덕전자 11.39% 급락과 기관 순매도, 미국 반도체 소재·부품주 동반 급락이 겹친다
📆 장기 · 3개월중립
기관이 삼성전기를 1,023억원 순매수한 점과 일본 MLCC 가격 인상 반사이익은 구조적 수요를 인정하는 신호다
로봇·자동화
긍정
상승률 상위에 티엑스알로보틱스 24.62%(거래대금 321억원), 에스피지 20.29%(거래대금 1,561억원), 나우로보틱스 18.33%가 나란히 올라 폭락장에서 유일하게 자금이 몰린 테마였다(hotStocks 근거). 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 로봇 관련 공시 없음. 미국의 중국 로봇 전면 규제 움직임이 직접 촉매였고, 반도체에서 빠진 자금의 대체 목적지로 방송·리서치에서도 탑픽으로 반복 거론됐다.
📅 단기 · 1주긍정
미·중 로봇 규제 모멘텀에 상한가급 급등이 나왔고 지수 급락장에서 상승률 상위를 독차지했다
📆 장기 · 중립중립
정책 모멘텀 의존도가 높고 시가총액이 작아 변동성이 크지만, 피지컬 AI 국산화 수요는 3개월 이상 이어질 축이다
자동차·부품
중립
현대차가 353,500원(-2.88%)으로 외국인 순매수 3위 522억원을 기록했다. 코스피가 5.98% 빠진 날 하락률이 2.88%에 그쳤다는 점에서 상대 방어력이 확인됐다(hotStocks 근거). 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 자동차 관련 공시 없음. 다만 WTI가 6.74% 급등해 원가·수요 양쪽에서 부담이 생긴 점은 상승폭을 제한하는 요인이다.
📅 단기 · 1주중립
외국인 순매수와 낮은 하락률로 피난처 성격이 부각되지만 유가 급등이 상쇄 요인이다
📆 장기 · 3개월중립
반도체 쏠림 해소 국면에서 이익 대비 저평가 매력이 재평가될 여지가 있으나 관세·환율 변수가 남아 있다
지주·투자회사
중립
SK스퀘어가 850,000원(-8.11%)에 마감했는데도 외국인 순매수 1위 1,778억원을 기록했고 거래대금 5위(1조1,015억원)에 올랐다(hotStocks 근거). 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 지주 관련 공시 없음. SK하이닉스 지분 가치에 연동돼 단기 방향은 메모리와 같지만, 외국인이 낙폭 과대 구간에서 순매수 1위로 담았다는 점은 순자산가치 대비 할인율이 과도해졌다는 판단으로 읽힌다.
📅 단기 · 1주중립
외국인 순매수 1위가 하단을 방어하지만 SK하이닉스 추가 하락과 연동돼 상방도 제한된다
📆 장기 · 3개월중립
지주사 할인 축소와 주주환원 확대 흐름은 유효하나 보유 지분 가치 변동성이 지배 변수다
우선주·배당주
긍정
삼성전자우가 153,400원(-3.03%)으로 보통주 하락률 5.23%보다 2.2%포인트 덜 빠졌고 외국인 순매수 2위 1,591억원, 거래대금 4위(1조2,676억원)를 기록했다(hotStocks 근거). 다만 기관은 372억원 순매도로 방향이 갈렸다. 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 배당 관련 공시 없음. 배당수익률이 급락으로 자동 상승한 구간에서 외국인이 보통주 대신 우선주로 갈아탄 흐름이 뚜렷하다.
📅 단기 · 1주긍정
외국인 순매수 2위와 보통주 대비 낮은 하락률로 방어 수요가 확인됐다
📆 장기 · 3개월중립
주가 급락으로 배당수익률 매력이 커졌으나 본질적으로 보통주 방향을 따라간다
건설·상사
부정
삼성물산이 285,500원(-6.39%)으로 외국인 순매도 3위 446억원을 기록했다(hotStocks 근거). 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 건설·상사 관련 공시 없음. 지수 하락률을 웃도는 낙폭에 외국인 순매도가 겹쳤고, WTI 6.74% 급등과 미 30년물 5.2% 돌파로 프로젝트 조달비용과 원자재 부담이 동시에 커진 국면이다.
📅 단기 · 1주부정
외국인 순매도 3위에 금리 급등과 유가 급등이 겹쳐 조달·원가 부담이 확대됐다
📆 장기 · 3개월중립
국고채 금리는 오히려 내렸고 중동 재건·에너지 프로젝트 수주 기대는 유가 상승 국면에서 되살아날 수 있다
엔터·미디어
부정
하이브가 170,300원(-9.8%)으로 기관 순매도 1위 436억원을 기록했다(hotStocks 근거). BTS 컴백 효과로 분기 매출이 처음 1조원을 넘었다는 실적 호재가 나왔는데도 지수 하락률을 크게 웃도는 급락과 기관 순매도 1위가 동시에 나타난 것은, 실적이 아니라 레버리지 청산성 매물이 지배하는 국면임을 보여준다. 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 엔터 관련 공시 없음.
📅 단기 · 1주부정
기관 순매도 1위와 9.8% 급락으로 호실적조차 소화되지 않는 수급 우위 국면이다
📆 장기 · 3개월긍정
분기 매출 1조원 돌파와 BTS 활동 재개는 실적 사이클 자체가 상향임을 뜻해 수급이 정상화되면 낙폭 회복 여력이 크다
AI 인프라·네트워크 장비
긍정
아이크래프트가 4,400원(+21.55%, 거래대금 145억원)으로 상승률 상위에 올라 폭락장에서 로봇과 함께 자금이 몰린 소수 테마였다(hotStocks 근거). 29일 공시는 정기보고서 두 건뿐으로 네트워크 장비 관련 공시 없음. 다만 시가총액과 거래대금이 작아 테마성 급등 성격이 강하고, 밤사이 미국 데이터센터 인프라주 버티브가 17.24% 폭락한 점은 상방을 제한하는 상충 신호다.
📅 단기 · 1주긍정
급락장에서 상승률 상위를 지키며 자금 회전의 수혜를 받고 있다
📆 장기 · 3개월중립
미국 데이터센터 인프라주 급락이 보여주듯 AI 투자 회의론이 확산되면 동반 조정 위험이 있다
🔥 전일 핫 종목 (한국)
💰 거래대금 상위
SK하이닉스1,401,000원 (-9.61%)
삼성전자208,500원 (-5.23%)
삼성전기1,029,000원 (-7.63%)
삼성전자우153,400원 (-3.03%)
SK스퀘어850,000원 (-8.11%)
🌐 외국인 순매수
SK스퀘어850,000원 (-8.11%)
삼성전자우153,400원 (-3.03%)
현대차353,500원 (-2.88%)
🌐 외국인 순매도
SK하이닉스1,401,000원 (-9.61%)
삼성전자208,500원 (-5.23%)
삼성물산285,500원 (-6.39%)
🏦 기관 순매수
삼성전자208,500원 (-5.23%)
SK하이닉스1,401,000원 (-9.61%)
삼성전기1,029,000원 (-7.63%)
🏦 기관 순매도
하이브170,300원 (-9.8%)
삼성전자우153,400원 (-3.03%)
대덕전자80,900원 (-11.39%)
🚀 상승률 상위
매드업5,920원 (+29.82%)
티엑스알로보틱스13,870원 (+24.62%)
아이크래프트4,400원 (+21.55%)
에스피지81,800원 (+20.29%)
나우로보틱스14,200원 (+18.33%)
🇰🇷 한국 주식 예상 시나리오
KOSPI
↓ 하락
분석 강도
74%
예상 범위: 5,380~5,760
29일 5,663.24(-5.98%)로 마감하며 장중 5,262.77까지 밀렸고 이틀 연속 서킷브레이커가 발동됐다. 신호1(외국인 수급) 외국인이 SK하이닉스 1조2,374억원·삼성전자 7,268억원을 순매도해 대장주 공백이 지속된다. 신호2(usMarkets) 다우 -2.19%·나스닥 -1.74%로 전면 하락했고 SOXX가 5.5% 밀려 5거래일 연속 약세다. 신호3(VIX) 20.66으로 13.45% 급등해 20선을 재돌파했다. 신호4(미국채10년) 4.62%로 상승하고 30년물이 5.2%를 넘어 2007년 이후 최고를 찍었다. 시간외 충격 채널 중 반도체 핵심 연동주(마이크론·KLA 각 10%, SK하이닉스 ADR 8.98%)와 아시아·돌발(이란 재교전에 따른 WTI 6.74% 급등, Fed 매파 동결)이 동시에 기준을 넘었으므로 하락 방향을 유지하고 확신도를 높인다. 신호5(환율) 원/달러가 1,443.54원으로 1.43% 하락해 원화가 강세를 지킨 점과 기관의 1조원대 순매수, 오늘 삼성전자 확정 실적은 낙폭 축소 근거로만 반영한다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (하락)
KOSDAQ
↓ 하락
분석 강도
72%
예상 범위: 625~688
29일 662.68(-6.12%)로 마감하며 장중 630.99까지 밀리고 서킷브레이커가 발동됐다. 신호1(미국채10년) Fed 매파적 동결로 10년물이 4.62%로 오르고 30년물이 5.2%를 넘어 성장주 할인율이 직접 악화됐다. 신호2(VIX) 20.66(+13.45%)으로 위험선호가 위축됐다. 신호3(usMarkets) 러셀2000이 1.61% 하락해 중소형주 전반이 밀렸다. 시간외 충격 조건이 충족돼 하락으로 유지한다. 다만 국고채 3년이 4.257%로 0.032%p, 10년이 4.485%로 0.046%p 하락했고 로봇(티엑스알로보틱스 +24.62%·에스피지 +20.29%·나우로보틱스 +18.33%)과 AI 인프라(아이크래프트 +21.55%) 테마가 상승률 상위를 지켜 지수 대비 개별 종목 방어력은 남아 있다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (하락)
삼성전자
↓ 하락
분석 강도
56%
예상 범위: 198,000~216,000
29일 208,500원(-5.23%)으로 거래대금 2위였다. 신호1(외국인 수급) 외국인이 7,268억원 순매도로 순매도 2위였다. 신호2(usMarkets) 마이크론·KLA가 각 10% 급락하고 SOXX가 5.5% 밀려 개장 갭하락 압력이 크다. 신호3(VIX) 20.66(+13.45%)으로 대형주 리스크 프리미엄이 확대됐다. 반대편에서 기관이 1조2,863억원을 순매수해 외국인 물량을 정면으로 받아냈고, 오늘 확정 실적 발표에서 자사주 매입과 HBM4 로드맵이 제시될 경우 반등 시도가 가능하다. 방향은 하락으로 두되 확신도는 낮춰 실적 이벤트의 양방향 가능성을 반영한다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (하락)
SK하이닉스
↓ 하락
분석 강도
70%
예상 범위: 1,300,000~1,455,000
29일 1,401,000원(-9.61%)으로 거래대금 1위(17조5,608억원)였고 이틀간 시가총액의 4분의 1이 사라졌다. 신호1(외국인 수급) 외국인 순매도 1위 1조2,374억원으로 매도 강도가 유지됐다. 신호2(usMarkets) SK하이닉스 ADR이 130.17달러로 8.98% 추가 급락해 국내 종가에 미반영 악재가 남았고 마이크론도 10% 빠졌다. 신호3(VIX) 20.66(+13.45%)으로 고밸류 성장주에 불리하다. 영업이익률 76%·영업이익 557% 증가라는 실적 자체는 강했지만 컨퍼런스콜에서 주주환원과 장기계약 단가 설명이 빠지고 설비투자만 310억달러 이상으로 올려 목표주가 33% 하향 리포트가 나왔다. 기관 순매수 1조1,109억원은 낙폭 축소 근거로만 반영한다.
방향 변경어제 2026-07-29: 보합→오늘: 하락
변경 근거: 2분기 실적이 컨센서스를 하회한 데 이어 컨콜에서 주주환원·장기계약 단가 설명이 빠지고 설비투자만 310억달러 이상으로 상향돼 목표주가 33% 하향이 나오고, 밤사이 ADR이 8.98% 추가 급락해 보합에서 하락으로 전환했다
삼성전기
↓ 하락
분석 강도
58%
예상 범위: 975,000~1,065,000
29일 1,029,000원(-7.63%)으로 거래대금 3위였다. 신호1(usMarkets) 미국 반도체 부품·소재주가 동반 급락해 전방 수요 우려가 확산됐다. 신호2(VIX) 20.66(+13.45%)으로 중대형 성장주 밸류에이션이 압박받는다. 신호3(미국채10년) 4.62% 상승으로 할인율 부담이 커졌다. 기관이 1,023억원을 순매수했고 일본 MLCC 업체의 가격 인상에 따른 반사이익 기대가 있어 낙폭은 지수 대비 제한될 수 있으나 방향은 하락으로 본다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (하락)
SK스퀘어
↓ 하락
분석 강도
58%
예상 범위: 805,000~880,000
29일 850,000원(-8.11%)으로 거래대금 5위였고 외국인 순매수 1위 1,778억원이 유입됐다. 신호1(외국인 수급) 외국인 순매수 1위는 강한 상방 신호다. 신호2(usMarkets) 그러나 순자산의 핵심인 SK하이닉스 ADR이 8.98% 추가 급락해 순자산가치 자체가 밤사이 더 훼손됐다. 신호3(VIX) 20.66(+13.45%)으로 지주사 할인율이 확대되는 국면이다. 외국인 순매수보다 보유 지분 가치 훼손이 당일 방향을 지배할 것으로 보고 보합에서 하락으로 조정한다.
방향 변경어제 2026-07-29: 보합→오늘: 하락
변경 근거: 외국인 순매수 1위 1,778억원이 유입됐지만 밤사이 SK하이닉스 ADR이 8.98% 추가 급락해 순자산가치가 더 훼손됐고 미 30년물이 2007년 이후 최고로 오르며 지주사 할인율이 확대돼 보합에서 하락으로 전환했다
현대차
→ 보합
분석 강도
55%
예상 범위: 345,000~364,000
29일 353,500원(-2.88%)으로 코스피 하락률 5.98%의 절반 수준에 그쳤고 외국인이 522억원 순매수해 순매수 3위였다. 신호1(외국인 수급) 외국인 순매수는 상방 신호다. 신호2(환율) 원/달러가 1,443.54원으로 1.43% 하락해 수출채산성에는 부정적이나 외국인 유입에는 우호적이다. 신호3(WTI) 84.60달러(+6.74%) 급등은 수요·원가 양쪽에서 부담이다. 신호4(usMarkets) 다우가 2.19% 급락해 경기민감주 전반이 밀렸다. 반도체 이탈 자금의 피난처 성격과 유가 부담이 상충해 보합으로 본다.
방향 변경어제 2026-07-29: 하락→오늘: 보합
변경 근거: 외국인이 522억원 순매수하며 순매수 3위에 올랐고 코스피 5.98% 급락일에 하락률이 2.88%로 방어력이 확인돼 하락에서 보합으로 전환했다
삼성물산
↓ 하락
분석 강도
58%
예상 범위: 272,000~294,000
29일 285,500원(-6.39%)으로 외국인 순매도 3위 446억원을 기록했다. 신호1(외국인 수급) 외국인 순매도가 지속된다. 신호2(미국채10년) 4.62% 상승과 30년물 5.2% 돌파로 프로젝트 조달비용이 상승했다. 신호3(WTI) 6.74% 급등으로 원자재·물류 원가 부담이 커졌다. 신호4(usMarkets) 다우 2.19% 급락으로 경기민감 대형주 전반이 약하다. 국고채 금리 하락과 중동 프로젝트 기대는 완충 요인이다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
대덕전자
↓ 하락
분석 강도
62%
예상 범위: 74,000~85,000
29일 80,900원(-11.39%)으로 기관 순매도 3위 312억원을 기록했다. 신호1(usMarkets) 미국 반도체 기판·부품 밸류체인이 동반 급락했고 SOXX가 5거래일 연속 5.5% 밀렸다. 신호2(VIX) 20.66(+13.45%)으로 중소형 성장주 변동성이 확대됐다. 신호3(미국채10년) 4.62% 상승으로 이익 대비 밸류에이션 부담이 커졌다. HBM 기판 성장 기대만으로 버티기 어려운 국면이다.
방향 변경어제 2026-07-29: 보합→오늘: 하락
변경 근거: 기관이 312억원을 순매도하며 11.39% 급락해 낙폭 과대 매수가 끊겼고 밤사이 미국 반도체 기판·부품주가 동반 급락해 보합에서 하락으로 전환했다
에스피지
↑ 상승
분석 강도
58%
예상 범위: 76,000~92,000
29일 81,800원(+20.29%)으로 거래대금 1,561억원을 동반한 급등이 나왔다. 신호1(국내 수급·테마) 미국의 중국 로봇 전면 규제 움직임에 티엑스알로보틱스(+24.62%)·나우로보틱스(+18.33%)와 함께 로봇주가 상승률 상위를 독차지했다. 신호2(usMarkets) 미국 증시 전반 급락은 부담이나 규제 수혜 성격상 미 지수와의 연동성이 낮다. 신호3(외국인 수급) 반도체에서 이탈한 자금이 대체 테마로 회전하는 구도가 확인됐다. 신호4(VIX) 20.66 급등 국면에서 소형주 변동성은 커지므로 급등 다음 날 변동폭 확대에 유의한다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
티엑스알로보틱스
↑ 상승
분석 강도
54%
예상 범위: 12,400~16,200
29일 13,870원(+24.62%)으로 거래대금 321억원을 동반해 상승률 상위 2위였다. 신호1(국내 수급·테마) 미·중 로봇 규제 모멘텀이 직접 촉매였고 방송에서도 반복 거론됐다. 신호2(usMarkets) 미 지수 급락과의 연동성은 낮지만 전반적 위험회피는 부담이다. 신호3(VIX) 20.66(+13.45%)으로 소형주 변동성 확대 구간이므로 급등 다음 날 되돌림 위험을 함께 감안한다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
USD/KRW
↑ 상승
분석 강도
58%
예상 범위: 1,440~1,470
29일 1,443.54원으로 20.9원(1.43%) 하락 마감했다. 신호1(미국채10년) 4.62% 상승과 30년물 5.2% 돌파로 달러 금리 매력이 커졌다. 신호2(WTI) 84.60달러(+6.74%) 급등은 원유 전량 수입국인 한국의 무역수지와 수입물가를 악화시켜 원화에 불리하다. 신호3(VIX) 20.66(+13.45%)으로 위험회피가 강해져 달러 선호가 커진다. 신호4(외국인 수급) 코스피에서 외국인 순매도가 이어지면 환헤지 수요가 원화 약세로 이어진다. 다만 달러인덱스가 100.92로 0.49% 하락해 달러 자체는 약세여서 상승폭은 제한적으로 본다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (상승)
WTI 원유
→ 보합
분석 강도
50%
예상 범위: 81.0~89.5
29일 84.60달러로 5.34달러(6.74%) 급등했고 브렌트유는 90달러선을 넘었다. 신호1(지정학) 이란의 미군 기습 공격과 트럼프 대통령의 보복 예고로 추가 상승 여지가 남았다. 신호2(선반영) 그러나 하루 6.74% 급등으로 리스크가 상당 부분 반영됐고 OPEC+가 증산 기조를 유지해 왔다. 신호3(usMarkets) 다우 2.19% 급락에 나타난 경기 둔화 우려는 수요 측면 하방 요인이다. 방향성보다 변동폭 확대에 대비하는 구간으로 본다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (보합)
금
↑ 상승
분석 강도
60%
예상 범위: 4,085~4,225
29일 4,126.0달러로 89.7달러(2.22%) 급등했다. 신호1(지정학) 이란-미국 교전 재개로 안전자산 수요가 되살아났다. 신호2(VIX) 20.66(+13.45%)으로 위험회피가 강화됐다. 신호3(usMarkets) 다우 2.19%·나스닥 1.74% 급락으로 주식 대체 수요가 유입됐다. 신호4(미국채10년) 4.62% 상승은 금리 측면에서 금에 불리한 상충 요인이지만, 30년물 5.2% 돌파가 인플레이션 우려로 해석되는 국면에서는 금 수요를 되레 자극한다.
방향 변경어제 2026-07-29: 하락→오늘: 상승
변경 근거: 이란의 미군 기습 공격과 미국의 보복 예고로 지정학 리스크가 재점화되고 VIX가 13.45% 급등하자 금이 2.22% 상승해 하락에서 상승으로 전환했다
미국채 10년
↑ 상승
분석 강도
66%
예상 범위: 4.60~4.80
29일 4.62%로 0.02%p 상승 마감했으나 FOMC 직후에는 7bp 오른 4.677%까지 뛰었다. 신호1(Fed) 위원 3명이 인상을 주장한 매파적 동결이었고 워시 의장이 인플레이션 대응 의지를 강조했다. 신호2(WTI) 84.60달러(+6.74%) 급등이 헤드라인 인플레이션 기대를 밀어올린다. 신호3(장기물) 30년물이 5.2%를 넘어 2007년 이후 최고를 기록해 커브 스티프닝이 진행 중이다. 신호4(VIX) 20.66 급등에 따른 안전자산 수요는 금리 하락 요인이지만 인플레이션 프리미엄이 이를 압도하는 국면이다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (상승)
VIX
↑ 상승
분석 강도
62%
예상 범위: 19.5~24.5
29일 20.66으로 2.45포인트(13.45%) 급등해 20선을 재돌파했다. 신호1(usMarkets) 다우가 2025년 4월 이후 최악인 2.19% 급락을 기록했고 나스닥이 사상 최고 대비 10% 이상 밀렸다. 신호2(지정학) 이란-미국 교전 재개로 이벤트 리스크가 남아 있다. 신호3(실적) Meta가 시간외에서 8% 급락해 빅테크 실적 불확실성이 이어진다. 신호4(미국채10년) 30년물 5.2% 돌파로 금리 변동성이 주식 변동성으로 전이되고 있다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (상승)
비트코인
↓ 하락
분석 강도
55%
예상 범위: 60,200~64,600
63,500달러선에서 거래되며 전일 대비 약세가 이어졌다. 신호1(VIX) 20.66(+13.45%)으로 위험자산 회피가 강화됐다. 신호2(미국채10년) 4.62% 상승과 30년물 5.2% 돌파로 무이자 자산의 기회비용이 커졌다. 신호3(usMarkets) 나스닥 1.74% 하락과 기술주 투매가 이어져 상관성이 높은 암호자산에 불리하다. 신호4(유동성) 레버리지 청산이 주식·암호자산 양쪽에서 진행 중이다.
유지어제 2026-07-29와 동일 방향 (하락)
⭐ 관심 종목
증권사 리서치·방송에서 최근 언급된 종목 정리입니다. 매수·매도 추천이 아닙니다.
🎯 방송 픽 (AI 선별 · 지켜봐라/매수 관점)
김도형의 럭키7이 투심 악화 속 길게 보면 오히려 기회라며 삼성전자 저점 노릴 때라고 직접 매수 관점으로 단독 제시했다
MTN 당잠사가 반도체 자금 이탈 속 수급이 몰리는 종목으로 지금이 매수 타이밍이냐며 앞세운 종목이고, 전일 20.29% 급등한 로봇 감속기 대장주다
강재헌의 종목 캐치업이 바이오 매수 타이밍이 왔다며 현금 창출이 가능한 TOP2 종목으로 직접 지목했다
강재헌의 종목 캐치업이 바이오 매수 타이밍이 왔다며 현금 창출이 가능한 TOP2 종목으로 함께 지목했다
적중! 대박 예감이 증시 대폭락 속에서도 세력이 이미 쓸어담고 있는 두 종목으로 코스맥스를 제목에 직접 내세웠다
오늘의 단서, 내일의 섹터가 계절적 성수기 도래와 메이저 매수를 근거로 하이트진로를 틈새공략 종목으로 제시했다
투자 고수는 지금이 투매 피난처로 소비주를 꼽으며 미국·신흥국 성장 지속을 근거로 농심을 지목했다
🔥 여러 곳에서 언급된 종목 (2회 이상)
SK하이닉스000660 ×83삼성전자005930 ×58HD현대일렉트릭267260 ×19한화오션042660 ×17LG이노텍011070 ×16하이브352820 ×14한화시스템272210 ×13두산에너빌리티034020 ×13셀트리온068270 ×13삼성전기009150 ×12한미반도체042700 ×12주성엔지니어링036930 ×11
📑 증권사 리서치
SK하이닉스0006602026-07-29
2Q26 Conference call네이버리서치-SK증권
BNK금융지주1389302026-07-29
이익 추정치 하향에도 높은 환원 수익률네이버리서치-한화투자증권
하이브3528202026-07-29
The Show Must Go On!네이버리서치-DS투자증권
한화시스템2722102026-07-29
우수한 방산, 안정적인 ICT, 개선되는 필리조..네이버리서치-DS투자증권
하이브3528202026-07-29
2Q26 Review: 보고 있는 것과 봐야 할 것네이버리서치-교보증권
두산에너빌리티0340202026-07-29
2Q26 Review: 수주는 가이던스 초과를 향해네이버리서치-교보증권
현대위아0112102026-07-29
2Q26 Review: 아쉬운 실적, 방향성은 유효네이버리서치-교보증권
HD현대일렉트릭2672602026-07-29
2Q26 Review: 무난함 속에 숨겨진 저력네이버리서치-교보증권
한미약품1289402026-07-29
2Q26 Review; 에페글레나타이드 출시를 기다..네이버리서치-교보증권
하이브3528202026-07-29
실적 서프라이즈에도 이해할 수 없는 셀온네이버리서치-하나증권
BNK금융지주1389302026-07-29
주주환원 보다 더 중요한 것은 이익 안정성에..네이버리서치-하나증권
KG모빌리티0036202026-07-29
P/B 0.3배대를 극복하기 위한 두 가지 조건네이버리서치-하나증권
KT0302002026-07-29
8월 전략 – 당분간 저점 박스권 트레이딩 추..네이버리서치-하나증권
SK텔레콤0176702026-07-29
8월 전략 – AI가 배당 올릴 수 있다는 확신 ..네이버리서치-하나증권
LG유플러스0326402026-07-29
8월 전략 – 단기 한 단계 주가 상승은 가능할..네이버리서치-하나증권
HD현대일렉트릭2672602026-07-29
이제 배전도 성장 국면 진입네이버리서치-하나증권
에스티팜2376902026-07-29
일시적 영향이지만, 돌다리를 두드리며 (2Q26..네이버리서치-하나증권
한화시스템2722102026-07-29
2Q26 Re: 역대 최고 분기 OP 기록네이버리서치-유안타증권
기업은행0241102026-07-29
떨어져라 환율아네이버리서치-유안타증권
HD현대일렉트릭2672602026-07-29
주가는 빠졌지만, 실적은 흔들리지 않았다네이버리서치-유안타증권
iM금융지주1391302026-07-29
하반기 실적이 중요하다네이버리서치-유안타증권
에스티팜2376902026-07-29
2Q26Re: 원가율 상승은 일시적네이버리서치-유안타증권
고영0984602026-07-29
내년까지 든든한 AI 서버 수요네이버리서치-미래에셋증권
SK네트웍스0017402026-07-29
본업 눈높이는 낮추고, AI 가치는 높이고네이버리서치-신한투자증권
📺 방송 언급 (종목별)
SK하이닉스00066081회 · 3개 채널
2026-07-30SK하이닉스 차트만 봐도 기회가 보인다?! 차트왕 랭킹전 START🔥 1등 신세계 상품권!｜차트왕선발전 EP.17https://www.youtube.com/watch?v=MCb90HhjYVM유튜브-한국경제TV
2026-07-29반도체 위기 아닌 심리 붕괴시장이 놓친 진실은? l 박상현 l 정우창 l 김준우https://www.youtube.com/watch?v=q11xatYYrzY유튜브-한국경제TV
2026-07-29[심층 토크] 사상 첫 이틀 연속 '서킷브레이커', 초유의 장세 이유?ㅣ한밤의 증시포차https://www.youtube.com/watch?v=-81X56ULk_s유튜브-한국경제TV
삼성전자00593057회 · 3개 채널
2026-07-29반도체 위기 아닌 심리 붕괴시장이 놓친 진실은? l 박상현 l 정우창 l 김준우https://www.youtube.com/watch?v=q11xatYYrzY유튜브-한국경제TV
2026-07-29[심층 토크] 사상 첫 이틀 연속 '서킷브레이커', 초유의 장세 이유?ㅣ한밤의 증시포차https://www.youtube.com/watch?v=-81X56ULk_s유튜브-한국경제TV
2026-07-29“삼성전자 발표가 판을 바꿀 수 있다!”…자사주 매입·HBM4 기대, 8월 반격 시나리오 l 박상현 l 정우창 l 김준우https://www.youtube.com/watch?v=tFxRTdTRR5k유튜브-한국경제TV
삼성전기00915012회 · 3개 채널
2026-07-29반도체 급락, 중국 때문? 한국·미국은 다르다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=ahTC6sa_n0Q유튜브-한국경제TV
2026-07-29[긴급 진단] 처음 경험하는 '이상 급락'..계속 버티면 될까요?ㅣ송재경 디멘젼투자자문 대표ㅣ이동근 퍼스트프라임리서치 대표https://www.youtube.com/watch?v=YVpKxfxRnwE유튜브-한국경제TV
2026-07-29코스피는 '현금인출기'…돌아올 생각 없는 외국인, 왜?ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=2XSs1bCNCME유튜브-한국경제TV
한미반도체04270012회 · 2개 채널
2026-07-29반도체 급락, 중국 때문? 한국·미국은 다르다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=ahTC6sa_n0Q유튜브-한국경제TV
2026-07-29실적 좋은데 왜 빠지나…애플의 경고 현실화?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=dHab-Hh2etM유튜브-한국경제TV
2026-07-29[긴급 진단] 처음 경험하는 '이상 급락'..계속 버티면 될까요?ㅣ송재경 디멘젼투자자문 대표ㅣ이동근 퍼스트프라임리서치 대표https://www.youtube.com/watch?v=YVpKxfxRnwE유튜브-한국경제TV
주성엔지니어링03693011회 · 3개 채널
2026-07-29반도체 급락, 중국 때문? 한국·미국은 다르다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=ahTC6sa_n0Q유튜브-한국경제TV
2026-07-29실적 좋은데 왜 빠지나…애플의 경고 현실화?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=dHab-Hh2etM유튜브-한국경제TV
2026-07-29개별 레버리지 만든…정부 탓?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=uushjJt22iI유튜브-한국경제TV
이닉스45240010회 · 3개 채널
2026-07-29연이틀 양 시장 서킷브레이커 폭탄! 하이닉스 역대급 실적도 삼킨 외인 투매… 美 중국 로봇 전면 규제에 로봇주 상한가 폭발 l 이종원·현상준·신학수·안인기·이영노 l 더 워룸 2부https://www.youtube.com/watch?v=2_Fc0sjg4Hk유튜브-한국경제TV
2026-07-29하이닉스 추가 급락 가능성? 앞으로 ‘이렇게’ 흘러갑니다 (이완수 그레너리투자자문 대표, 박현정 우리은행 WM그룹 포트폴리오 매니저)https://www.youtube.com/watch?v=bOE4I82FMRc유튜브-한국경제TV
2026-07-29반도체 '투톱' 마이너스에 갇힌 코스피…섣부른 대형주 물타기 대신 '실적 모멘텀'에 탑승하라 #sk하이닉스 #삼성전자 #코스피분석https://www.youtube.com/watch?v=hIrx3ny9RUI유튜브-한국경제TV
원익IPS24081010회 · 2개 채널
2026-07-29반도체 급락, 중국 때문? 한국·미국은 다르다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=ahTC6sa_n0Q유튜브-한국경제TV
2026-07-29실적 좋은데 왜 빠지나…애플의 경고 현실화?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=dHab-Hh2etM유튜브-한국경제TV
2026-07-29개별 레버리지 만든…정부 탓?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=uushjJt22iI유튜브-한국경제TV
한화오션0426608회 · 2개 채널
2026-07-29일본 금리 인상 느린 이유…사나에노믹스 영향 때문?ㅣ변정규 다이와증권 FICC 본부장https://www.youtube.com/watch?v=yH6WdgjkN4E유튜브-한국경제TV
2026-07-29반도체 급락, 중국 때문? 한국·미국은 다르다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=ahTC6sa_n0Q유튜브-한국경제TV
2026-07-29실적 좋은데 왜 빠지나…애플의 경고 현실화?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=dHab-Hh2etM유튜브-한국경제TV
삼성중공업0101408회 · 2개 채널
2026-07-29일본 금리 인상 느린 이유…사나에노믹스 영향 때문?ㅣ변정규 다이와증권 FICC 본부장https://www.youtube.com/watch?v=yH6WdgjkN4E유튜브-한국경제TV
2026-07-29반도체 급락, 중국 때문? 한국·미국은 다르다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=ahTC6sa_n0Q유튜브-한국경제TV
2026-07-29실적 좋은데 왜 빠지나…애플의 경고 현실화?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=dHab-Hh2etM유튜브-한국경제TV
SK스퀘어4023407회 · 3개 채널
2026-07-29일본 금리 인상 느린 이유…사나에노믹스 영향 때문?ㅣ변정규 다이와증권 FICC 본부장https://www.youtube.com/watch?v=yH6WdgjkN4E유튜브-한국경제TV
2026-07-29[긴급 진단] 처음 경험하는 '이상 급락'..계속 버티면 될까요?ㅣ송재경 디멘젼투자자문 대표ㅣ이동근 퍼스트프라임리서치 대표https://www.youtube.com/watch?v=YVpKxfxRnwE유튜브-한국경제TV
2026-07-29코스피, 출구 없는 공포?ㅣ변정규 다이와증권 FICC 본부장https://www.youtube.com/watch?v=BuvFIT1znDI유튜브-한국경제TV
NAVER0354207회 · 2개 채널
2026-07-29일본 금리 인상 느린 이유…사나에노믹스 영향 때문?ㅣ변정규 다이와증권 FICC 본부장https://www.youtube.com/watch?v=yH6WdgjkN4E유튜브-한국경제TV
2026-07-29실적 좋은데 왜 빠지나…애플의 경고 현실화?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=dHab-Hh2etM유튜브-한국경제TV
2026-07-29[긴급 진단] 처음 경험하는 '이상 급락'..계속 버티면 될까요?ㅣ송재경 디멘젼투자자문 대표ㅣ이동근 퍼스트프라임리서치 대표https://www.youtube.com/watch?v=YVpKxfxRnwE유튜브-한국경제TV
HD한국조선해양0095407회 · 2개 채널
2026-07-29일본 금리 인상 느린 이유…사나에노믹스 영향 때문?ㅣ변정규 다이와증권 FICC 본부장https://www.youtube.com/watch?v=yH6WdgjkN4E유튜브-한국경제TV
2026-07-29반도체 급락, 중국 때문? 한국·미국은 다르다ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장https://www.youtube.com/watch?v=ahTC6sa_n0Q유튜브-한국경제TV
2026-07-29실적 좋은데 왜 빠지나…애플의 경고 현실화?ㅣ최석원 전 SK증권 미래전략부문 대표https://www.youtube.com/watch?v=dHab-Hh2etM유튜브-한국경제TV
📚 지난 브리핑 다시 보기: 7/29(수) 한국 주식 모닝 브리핑
본 자료는 개인적인 시장 분석 및 AI 기반 정보 정리 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도 또는 투자 행위를 권유하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.