📈 한국 주식 모닝 브리핑
2026년 7월 21일 (화) · 전날 마감 종합 · 미국→한국 영향 · 예상 시나리오 · 청약/IPO
📋 오늘의 시장 종합
어제 코스피는 6,516.27로 4.46%, 코스닥은 749.64로 5.33% 빠지며 양 시장 모두 매도 사이드카가 발동됐지만, 정작 수급의 방향은 바뀌었다. 외국인이 SK하이닉스를 6,111억원, 삼성전자를 2,852억원 순매수해 매수 상위 1·2·3위를 반도체가 싹쓸이한 반면 기관은 SK하이닉스 9,335억·삼성전자 3,591억을 던지며 정면으로 맞섰고, 지수는 장중 6,472까지 밀렸다가 6,516에서 마감해 저가 대비 되돌림을 만들었다. 밤사이 미국은 나스닥이 0.05% 내리는 데 그쳐 3거래일 이어진 반도체 투매가 진정됐고 VIX 18.65, 원/달러 1,475.93원(-0.20%), 브렌트유가 90달러를 찍고 반락한 점, 그리고 시간외 S&P500 선물 +0.35%·나스닥100 선물 +0.76%와 SK하이닉스 ADR +1.13%까지 모두 상방을 가리킨다. 다만 미국채 10년물이 4.598%로 1.26% 급등했고 한국은행이 7월 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 올려 국고채 10년이 4.512%까지 오른 점은 코스닥 같은 고밸류 성장주에 계속 부담이다. 오늘은 알파벳·인텔·IBM·테슬라로 이어지는 빅테크 실적 시즌 개막을 앞두고 외국인 매수가 이틀째 이어지는지가 반등의 지속 여부를 가른다.
📺 최근 방송에서 전문가 주목 종목은 달바글로벌, 삼성전자 (005930), SK하이닉스 (000660), 삼성화재 (000810), 피에스케이 (319660), SK이터닉스 입니다.
🇺🇸 미국 전날 마감 2026-07-20 미국시간 마감
Dow Jones
51,839.26
▼ -0.59% (-307.16p)
2026-07-20 미국시간 마감
S&P 500
7,443.28
▼ -0.19% (-14.41p)
2026-07-20 미국시간 마감
NASDAQ
25,508.07
▼ -0.05% (-12.17p)
2026-07-20 미국시간 마감
🇰🇷 한국 전날 마감 2026-07-20 마감
KOSPI
6,516.27
▼ -4.46% (-304.33)
2026-07-20
KOSDAQ
749.64
▼ -5.33% (-42.20)
2026-07-20
원/달러 환율
1,475.93
▼ -0.2% (-2.92)
2026-07-20
🌏 아시아 증시 (전일) 2026-07-20 마감
Nikkei225
64,141.12
▼ -4.03% (-2,694.42)
Shanghai Composite
3,764.16
▼ -3.05% (-118.26)
Hang Seng
24,562.24
▼ -1.78% (-446.36)
💱 원자재 · 금리 · VIX
WTI 원유
82.42
▼ -0.08%
금
4,011.80
▼ -0.02%
미국채 10년
4.60
▲ +1.26%
VIX
18.65
▼ -0.64%
🌉 미국 증시·뉴스 종합 → 한국 영향
📈 긍정 57%긍정 우세부정 43% 📉
📈 한국에 긍정 요인
- 나스닥이 25,508.07로 0.05% 내리는 데 그쳐 3거래일 이어지던 미국 반도체 투매가 사실상 멈췄다.
- VIX가 18.65로 0.64% 내렸고 시간외에는 18.1대(-3%)까지 더 떨어져 위험회피가 후퇴했다.
- 원/달러가 1,475.93원으로 0.20% 내리며 1,490원대에서 물러나 외국인의 원화자산 매수 여건이 개선됐다.
- 7월 20일 외국인이 SK하이닉스 6,111억·삼성전자 2,852억·삼성전자우 1,221억원을 순매수해 매수 상위 3종목이 모두 반도체였다.
- 시간외 S&P500 선물 +0.35%, 나스닥100 선물 +0.76%로 상방이고 SK하이닉스 ADR도 1.13% 올랐다.
- 브렌트유가 90달러를 터치한 뒤 반락해 WTI가 82.42달러(-0.08%)로 진정됐고, 이란이 중재국을 통한 미국과의 대화를 이어간다고 밝혔다.
📉 한국에 부정 요인
- 미국채 10년물이 4.598%로 1.26% 급등해 코스닥 등 고밸류 성장주의 할인율 부담이 커졌다.
- 코스닥이 749.64로 5.33% 빠져 코스피(-4.46%)보다 낙폭이 컸고 52주 신저가 구간에 들어섰다.
- 기관이 SK하이닉스 9,335억·삼성전자 3,591억원을 순매도해 외국인 매수와 정면 충돌하는 수급 구도다.
- 한국은행이 7월 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 인상했고 국고채 10년물도 4.512%로 올라 국내 유동성 여건이 조여졌다.
- 다우가 51,839.26으로 0.59% 내려 경기민감 업종은 여전히 약세다.
- 엔비디아가 202.81달러로 2.21% 밀리는 등 AI 대장주의 반등 신호는 아직 확인되지 않았다.
🎯 종합 평가 · 미국은 진정됐고 한국은 아직 흔들리는 국면이다. 나스닥 -0.05%, VIX 18.65, 시간외 지수선물 상승, 유가 반락, 원/달러 1,475.93원까지 대외 신호는 대부분 상방을 가리키며 여기에 외국인이 SK하이닉스 6,111억·삼성전자 2,852억원을 순매수한 수급 전환이 겹친다. 반대편에는 미국채 10년물 4.598%(+1.26%)와 한국은행의 7월 기준금리 2.75% 인상, 그리고 기관의 SK하이닉스 9,335억원 순매도가 버티고 있다. 지수 반등은 대형 반도체가 끌고 코스닥은 금리 부담에 눌리는 차별화 장세로 본다.
📊 경제지표 FRED · ECOS
🇺🇸 미국
미국 CPI (전체)
332.568 Index
▼ -1.411
2026-06-01
미국 실업률
4.200 %
▼ -0.100
2026-06-01
미국 기준금리 (Fed Funds)
3.630 %
— 0.000
2026-06-01
미국채 10년 금리
4.550 %
▼ -0.020
2026-07-17
미국채 2년 금리
4.180 %
▲ +0.020
2026-07-17
원/달러 환율 (Fed 공시)
1,489.440 KRW
▲ +11.240
2026-07-17
🇰🇷 한국
한국 기준금리
2.750 연%
▲ +0.250
20260716
원/달러 환율(매매기준율)
1,484.300 원
▼ -4.500
20260720
국고채 3년
4.336 연%
▲ +0.039
20260720
국고채 10년
4.512 연%
▲ +0.059
20260720
📰 한국 시장 영향 뉴스
▼악재영향 높음코스피·코스닥 동반 매도 사이드카…코스피 6,516.27로 4.46% 급락 마감
7월 20일 코스닥은 오전 10시 53분, 코스피는 11시 24분 매도 사이드카가 발동됐다. 코스피는 장중 6,472.80까지 밀렸다가 6,516.27로, 코스닥은 749.64(-5.33%)로 마감했다.
📰 한국경제 · 📅 2026-07-20
중립영향 높음코스피, 美 반도체주 약세·중동 긴장에 급락…6,500선까지 밀려
휴일 사이 이어진 미국 반도체주 하락이 개장 직후 반영됐으나 외국인과 기관의 대규모 매수가 붙으며 낙폭을 줄였다. 지수는 장 초반 5%대 급락 뒤 6,700선을 회복하는 등 하루 종일 널뛰기했다.
📰 한국경제 · 📅 2026-07-20
▲호재영향 높음KOSPI, 6,500선 터치 후 반등…외국인 순매수 규모 올해 4번째
외국인이 코스피에서 2조3,308억원을 순매수하며 지수를 끌어올렸고 이는 올해 네 번째로 큰 규모다. 뉴욕에 상장된 SK하이닉스 ADR 급락이 국내 양대 반도체주의 수급 불안을 자극했다는 해석도 함께 나왔다.
📰 Seoul Economic Daily · 📅 2026-07-20
중립영향 높음뉴욕증시 혼조 마감…나스닥 -0.05%로 반도체 투매 진정
다우 51,839.26(-0.59%), S&P500 7,443.28(-0.19%), 나스닥 25,508.07(-0.05%)로 마감했다. VIX는 18.65로 0.64% 내려 지난주 급등분을 일부 되돌렸다.
📰 Yahoo Finance · 📅 2026-07-20
▲호재영향 중간국제유가 90달러 터치 후 반락…이란, 중재국 통한 대미 대화 계속
미국의 9일 연속 공습과 이란의 쿠웨이트 보복으로 브렌트유가 90달러를 넘어섰지만, 이란이 중재국을 통한 대화를 이어간다고 밝히면서 상승분을 반납했다. WTI는 82.42달러(-0.08%)로 마감했다.
📰 Yahoo Finance · 📅 2026-07-20
중립영향 높음빅테크 실적 시즌 개막…알파벳·인텔·IBM·테슬라 이번 주 발표
월가는 AI 트레이드의 다음 촉매를 실적에서 찾고 있다. 대규모 AI 투자를 실제 수익으로 연결하고 있는지가 확인 포인트로, 반도체 투자심리의 분수령이 될 전망이다.
📰 Yahoo Finance · 📅 2026-07-20
▼악재영향 중간미국채 10년물 4.598%로 1.26% 급등…5년·30년물도 동반 상승
10년물이 0.057%포인트 오른 4.598%, 5년물 4.328%(+1.29%), 30년물 5.12%(+1.07%)로 마감했다. 금리 상승은 성장주 밸류에이션에 직접적인 부담이다.
📰 Yahoo Finance · 📅 2026-07-20
중립영향 낮음넷플릭스 68.95달러로 7.26% 급락…2분기 실적 부진 여진 지속
매출 성장 둔화 전망 이후 매도세가 이어지며 52주 최저가 부근인 68.95달러까지 밀렸다. 반면 SK하이닉스 ADR은 154.03달러로 1.13% 올랐다.
📰 Yahoo Finance · 📅 2026-07-20
▲호재영향 중간시간외 S&P500 선물 +0.35%·나스닥100 선물 +0.76%…VIX 18.1대로 하락
미국 정규장 마감 이후 지수선물이 동반 상승하고 VIX는 18.1대까지 밀렸다. 코스피 개장 방향에 우호적인 신호로, 시간외 급락 충격은 확인되지 않았다.
📰 Yahoo Finance · 📅 2026-07-21
▲호재영향 낮음삼천당제약 상한가…FDA 먹는 위고비 관련 기대에 29.82% 급등
삼천당제약이 239,000원으로 상한가에 오르며 급락장에서 홀로 두각을 나타냈다. 경구용 비만치료제 관련 재료가 부각되며 제약·바이오 개별주로 자금이 몰렸다.
📰 이데일리TV · 📅 2026-07-20
🎯 청약 · IPO
📌 청약 예정 (D-7 ~ D-1) 0
청약 예정 종목이 없습니다.
🔥 청약 진행/완료 1
에이치엘지노믹스
기관경쟁률
미정
청약경쟁률
666.78:1
청약증거금률
50%
🎉 오늘 상장 0
오늘 상장 종목이 없습니다.
📈 최근 상장 0
최근 상장 종목이 없습니다.
🏭 섹터별 전망 (단기 1주 · 장기 3개월)
반도체
긍정
수급 근거: 7/20 외국인 순매수 1위가 SK하이닉스 6,111억원, 2위 삼성전자 2,852억원, 3위 삼성전자우 1,221억원으로 매수 상위 3종목이 전부 반도체였고 거래대금도 SK하이닉스 10.6조·삼성전자 6.6조로 1·2위를 채웠다. 공시 교차확인: 7/20 접수 공시는 온코크로스·보락의 분기보고서 기재정정 두 건뿐으로 반도체 관련 공시 없음. 다만 기관이 SK하이닉스 9,335억·삼성전자 3,591억원을 순매도해 주가는 각각 -4.23%·-4.31%로 밀린 상태라, 외국인 매수가 이틀째 이어지는지가 관건이다.
📅 단기 · 1주긍정
외국인 순매수 상위를 반도체가 독식했고 SK하이닉스 ADR +1.13%, 나스닥 -0.05%로 대외 압력이 멈춰 낙폭 되돌림 국면에 들어섰다.
📆 장기 · 3개월중립
중국 오픈 모델 약진에 따른 AI 캡엑스 지연 논쟁이 남아 있어, 빅테크 실적으로 수요가 확인되기 전까지는 방향을 단정하기 어렵다.
반도체 소재·부품·장비
중립
수급 근거: 7/20 외국인 순매도 2위가 삼성전기 502억원이었으나 주가는 -0.16%로 사실상 보합을 지켰고 거래대금은 1.24조로 3위였다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음(7/20 접수 공시는 온코크로스·보락 기재정정뿐). 전방인 삼성전자·SK하이닉스가 외국인 순매수로 돌아선 점은 우호적이지만 외국인이 소부장은 아직 팔고 있어 온도차가 크다.
📅 단기 · 1주중립
외국인이 전방 대형주는 사면서 삼성전기는 순매도해 매수 온기가 아직 아래로 내려오지 않았다.
📆 장기 · 3개월긍정
대형주 수급이 회복되면 장비·기판은 통상 시차를 두고 따라붙는 구조다.
정유·에너지
긍정
수급 근거: 7/20 기관 순매수 1위가 S-Oil 439억원이고 주가도 146,700원(+1.24%)으로 지수가 4.46% 빠진 날 홀로 올랐다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음. 브렌트유가 90달러를 터치한 뒤 반락했지만 WTI 82.42달러는 여전히 높은 수준이라 정제마진과 재고평가 이익이 동시에 받쳐준다.
📅 단기 · 1주긍정
급락장에서 기관 순매수 1위와 상승 마감이 동시에 확인된 몇 안 되는 섹터다.
📆 장기 · 3개월중립
이란이 중재국을 통한 대화를 이어간다고 밝혀 지정학 프리미엄이 걷히면 유가가 빠르게 되돌 수 있다.
은행·금융
긍정
수급 근거: 7/20 기관 순매수 3위가 KB금융 397억원으로, 주가가 168,800원(-6.79%)까지 밀린 자리에서 기관이 받아냈다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음. 한국은행이 7월 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 인상하고 국고채 10년물이 4.512%(+0.059%p)까지 오른 금리 상승 국면은 은행 예대마진에 직접적인 우호 재료다.
📅 단기 · 1주긍정
급락 구간에서 기관 매수가 붙었고 금리 상승이 실적 논리로 직결된다.
📆 장기 · 3개월긍정
긴축 전환에 따른 이자이익 개선과 밸류업 배당 매력이 함께 작동한다.
2차전지
부정
수급 근거: 7/20 기관 순매도 3위가 삼성SDI 281억원이고 주가는 401,000원(-7.71%)으로 지수 낙폭의 두 배 가까이 빠졌다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음. 미국채 10년물이 4.598%로 급등한 금리 환경은 이익 실현 시점이 먼 성장주에 가장 불리하다.
📅 단기 · 1주부정
기관 순매도와 지수 대비 초과 하락이 동시에 나타나 반등 근거가 약하다.
📆 장기 · 3개월중립
ESS·전력망 수요 확대는 유효하나 금리 부담이 걷히기 전까지 밸류에이션 회복이 더디다.
조선·방산
부정
수급 근거: 7/20 외국인 순매도 1위가 한화오션 507억원이고 주가는 83,200원(-4.04%)으로 지수와 함께 밀렸다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음. 방송에서 한화 필리조선소의 3조원 규모 미 골든돔 지원함 수주가 다뤄졌으나 이는 보조 재료이므로 외국인 매도라는 수급 사실을 앞세워 강도를 낮춘다.
📅 단기 · 1주부정
외국인 순매도 1위라는 사실이 수주 모멘텀보다 단기 주가를 지배하고 있다.
📆 장기 · 3개월긍정
미 골든돔 지원함 등 수주 잔고 기반 실적 가시성이 높아 조정 후 재평가 여지가 크다.
자동차
중립
수급 근거: 7/20 현대차는 외국인 순매도 3위(-353억원)이면서 동시에 기관 순매수 2위(419억원)로 주체가 정면으로 엇갈렸고 주가는 399,000원(-6.12%)으로 지수보다 크게 빠졌다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음. 원/달러가 1,475.93원으로 내려 수출 채산성은 소폭 불리해졌고 노조의 파업 수위 상향 보도까지 겹쳤다.
📅 단기 · 1주중립
외국인과 기관의 방향이 반대라 수급만으로 방향을 정하기 어렵다.
📆 장기 · 3개월중립
노사 리스크와 원화 강세 전환이 실적 기대를 제한한다.
지주·투자
중립
수급 근거: 7/20 SK스퀘어가 거래대금 4위(8,753억원), 주가 1,177,000원(-2.89%)으로 SK하이닉스 낙폭(-4.23%)보다는 선방했다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음. 외국인·기관 순매수 상위에는 이름이 없어 직접 수급 근거가 약한 만큼 하이닉스 방향에 연동되는 성격으로 본다.
📅 단기 · 1주중립
외국인이 SK하이닉스를 사면 순자산가치 할인이 좁혀지지만 자체 수급 근거는 부재하다.
📆 장기 · 3개월중립
지분가치 회복 여부가 전적으로 반도체 사이클에 달려 있다.
제약·바이오
긍정
수급 근거: 7/20 상한가 상위에 삼천당제약이 239,000원(+29.82%)으로 이름을 올렸고 거래대금도 160억원 수준으로 붙었다. 공시 교차확인: 7/20 접수 공시 중 온코크로스의 분기보고서 기재정정이 있었으나 실적·재료 공시는 아니며 삼천당제약 관련 공시는 없음. 경구용 비만치료제 재료와 삼성바이오로직스의 비만약 관련 대형 인수 보도가 겹쳐 자금이 몰렸다.
📅 단기 · 1주긍정
지수 급락일에 상한가가 나온 몇 안 되는 섹터로 순환매 수요가 확인됐다.
📆 장기 · 3개월중립
개별 임상·인허가 이벤트에 좌우되는 구조라 섹터 전반으로 확산될지는 미지수다.
신재생·전력망
중립
수급 근거: 7/20 외국인·기관 순매수 상위, 거래대금 상위 어디에도 SK이터닉스·두산에너빌리티 등 관련주가 들어오지 않아 직접 수급 근거가 없다. 공시 교차확인: 관련 공시 없음. 방송에서 신재생·전력망 개별주가 급락장에서 홀로 살아남았다는 언급이 반복됐으나 보조 근거이므로 강도를 낮춰 중립으로 둔다.
📅 단기 · 1주중립
수급 근거가 확인되지 않아 개별주 순환매 이상으로 확대 해석하기 어렵다.
📆 장기 · 3개월긍정
AI 데이터센터 전력 수요와 신재생 확대 정책이 구조적 성장축으로 남아 있다.
🔥 전일 핫 종목 (한국)
💰 거래대금 상위
SK하이닉스1,764,000원 (-4.23%)
삼성전자244,000원 (-4.31%)
삼성전기1,275,000원 (-0.16%)
SK스퀘어1,177,000원 (-2.89%)
삼성전자우169,200원 (-1.63%)
🌐 외국인 순매수
SK하이닉스1,764,000원 (-4.23%)
삼성전자244,000원 (-4.31%)
삼성전자우169,200원 (-1.63%)
🌐 외국인 순매도
한화오션83,200원 (-4.04%)
삼성전기1,275,000원 (-0.16%)
현대차399,000원 (-6.12%)
🏦 기관 순매수
S-Oil146,700원 (+1.24%)
현대차399,000원 (-6.12%)
KB금융168,800원 (-6.79%)
🏦 기관 순매도
SK하이닉스1,764,000원 (-4.23%)
삼성전자244,000원 (-4.31%)
삼성SDI401,000원 (-7.71%)
🚀 상승률 상위
고려산업2,375원 (+29.99%)
STX그린로지스4,140원 (+29.98%)
손오공2,970원 (+29.98%)
레몬헬스케어6,990원 (+29.93%)
삼천당제약239,000원 (+29.82%)
🇰🇷 한국 주식 예상 시나리오
KOSPI
↑ 상승
분석 강도
63%
예상 범위: 6,480~6,700
7/20 종가 6,516.27(-4.46%)에 앵커링. 외국인이 SK하이닉스 6,111억·삼성전자 2,852억원을 순매수해 수급이 반도체로 돌아섰고, 나스닥이 -0.05%로 사실상 보합 마감하며 대외 압력이 멈췄다. VIX 18.65에서 시간외 18.1대로 추가 하락, 원/달러 1,475.93원(-0.20%), 시간외 S&P500 선물 +0.35%까지 상방 신호가 다섯 축 중 넷을 채운다. 다만 미국채 10년물 4.598%(+1.26%)와 기관의 대규모 반도체 순매도가 상단을 제한한다.
방향 변경어제 2026-07-20: 하락→오늘: 상승
변경 근거: 외국인이 SK하이닉스·삼성전자를 순매수 1·2위로 대거 사들이고 나스닥 낙폭이 -0.05%로 멈추면서 하락 전망을 상승으로 전환
KOSDAQ
→ 보합
분석 강도
55%
예상 범위: 742~772
7/20 종가 749.64(-5.33%)로 52주 신저가 구간이다. 미국채 10년물이 4.598%로 1.26% 급등하고 한국은행 기준금리도 2.75%로 오른 금리 환경은 코스닥 고밸류 성장주에 직접적 부담이라, 코스피가 반등해도 동반 상승을 확신하기 어렵다. 다만 낙폭 과대에 따른 기술적 되돌림 수요는 존재한다.
방향 변경어제 2026-07-20: 하락→오늘: 보합
변경 근거: 낙폭 과대 되돌림 기대와 금리 급등 부담이 맞서면서 하락 일변도에서 보합으로 완화
삼성전자
↑ 상승
분석 강도
62%
예상 범위: 240,000~256,000
7/20 종가 244,000원(-4.31%). 외국인이 2,852억원을 순매수해 매수 2위에 올렸고 거래대금도 6.6조로 시장 2위였다. 기관이 3,591억원을 순매도한 점은 부담이지만, 나스닥 진정과 시간외 지수선물 상승이 겹쳐 매수 주체가 우위를 잡는 국면으로 본다.
방향 변경어제 2026-07-20: 하락→오늘: 상승
변경 근거: 외국인이 순매도에서 2,852억원 순매수로 방향을 바꾸고 미국 반도체 투매가 멈추면서 하락에서 상승으로 전환
SK하이닉스
↑ 상승
분석 강도
65%
예상 범위: 1,740,000~1,850,000
7/20 종가 1,764,000원(-4.23%). 외국인 순매수 1위(6,111억원)이자 거래대금 1위(10.6조원)로 매수 강도가 압도적이었고, 밤사이 뉴욕에 상장된 ADR도 154.03달러로 1.13% 올랐다. 기관 순매도 9,335억원이 상단을 누르지만 방향 자체는 외국인 손에 있다.
방향 변경어제 2026-07-20: 하락→오늘: 상승
변경 근거: 외국인 순매수 1위 전환과 ADR +1.13% 반등이 확인되며 하락에서 상승으로 전환
SK스퀘어
↑ 상승
분석 강도
55%
예상 범위: 1,165,000~1,245,000
7/20 종가 1,177,000원(-2.89%)으로 SK하이닉스 낙폭(-4.23%)보다 선방했다. 보유 지분가치가 SK하이닉스에 직결되는 구조라 하이닉스 외국인 순매수 전환이 순자산가치 할인율을 좁히는 방향으로 작동한다.
방향 변경어제 2026-07-20: 하락→오늘: 상승
변경 근거: 연동 대상인 SK하이닉스가 외국인 순매수 1위로 돌아서면서 하락에서 상승으로 전환
삼성전기
↓ 하락
분석 강도
54%
예상 범위: 1,245,000~1,300,000
7/20 종가 1,275,000원(-0.16%)으로 급락장에서 잘 버텼지만 외국인이 502억원을 순매도해 매도 2위에 올렸다. 전방 대형주는 외국인이 사면서 소부장은 파는 온도차가 유지되는 한, 상대적 강세를 되돌리는 되돌림 압력이 크다.
유지어제 2026-07-20와 동일 방향 (하락)
현대차
→ 보합
분석 강도
52%
예상 범위: 393,000~412,000
7/20 종가 399,000원(-6.12%). 외국인 순매도 3위(-353억원)와 기관 순매수 2위(419억원)로 주체가 정면 충돌했고, 원/달러가 1,475.93원으로 내려 수출 채산성은 소폭 불리해졌다. 노조 파업 수위 상향 보도까지 겹쳐 방향을 단정하기 어렵다.
유지어제 2026-07-20와 동일 방향 (보합)
S-Oil
↑ 상승
분석 강도
60%
예상 범위: 144,500~152,000
7/20 종가 146,700원(+1.24%)으로 지수가 4.46% 빠진 날 상승 마감했고 기관 순매수 1위(439억원)를 기록했다. WTI가 82.42달러로 높은 수준을 유지하고 브렌트가 90달러를 터치한 만큼 정제마진 기대가 유지된다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
KB금융
↑ 상승
분석 강도
58%
예상 범위: 167,000~177,000
7/20 종가 168,800원(-6.79%)까지 밀린 자리에서 기관이 397억원을 순매수해 매수 3위에 올렸다. 한국은행 기준금리 2.75% 인상과 국고채 10년물 4.512%(+0.059%p) 상승은 예대마진에 직결되는 우호 재료다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
삼성SDI
↓ 하락
분석 강도
58%
예상 범위: 388,000~410,000
7/20 종가 401,000원(-7.71%)으로 지수 낙폭의 두 배 가까이 빠졌고 기관 순매도 3위(-281억원)를 기록했다. 미국채 10년물 4.598% 급등은 이익 실현 시점이 먼 2차전지 밸류에이션에 가장 불리하게 작용한다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
한화오션
↓ 하락
분석 강도
55%
예상 범위: 81,000~86,000
7/20 종가 83,200원(-4.04%). 외국인 순매도 1위(-507억원)로 매도가 집중됐다. 한화 필리조선소의 미 골든돔 지원함 수주 소식이 있지만 수급 이탈을 되돌릴 만큼 즉각적인 재료로 보기는 어렵다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
삼천당제약
→ 보합
분석 강도
45%
예상 범위: 225,000~262,000
7/20 종가 239,000원(+29.82%) 상한가. 경구용 비만치료제 재료로 급등했으나 상한가 직후는 차익실현과 추격매수가 뒤섞이는 구간이라 방향성보다 변동폭이 크다. 외국인·기관 순매수 상위에는 없어 수급 지속성은 확인되지 않았다.
신규어제 동일 종목 예상 시나리오 없음
USD/KRW
↓ 하락
분석 강도
58%
예상 범위: 1,466~1,486
7/20 종가 1,475.93원(-0.20%)으로 장중 고점 1,490.28원에서 크게 되밀렸다. 한국은행이 기준금리를 2.75%로 인상했고 외국인이 코스피에서 대규모 순매수에 나선 점이 원화 수요를 만든다. 달러인덱스가 100.97로 0.21% 오른 점은 반대 요인이다.
방향 변경어제 2026-07-20: 상승→오늘: 하락
변경 근거: 한국은행 기준금리 2.75% 인상과 외국인 대규모 순매수가 확인되며 원화 약세 전망을 강세로 전환
WTI 원유
→ 보합
분석 강도
52%
예상 범위: 79~86
7/20 종가 82.42달러(-0.08%). 브렌트가 90달러를 터치했다가 이란이 중재국을 통한 대미 대화를 이어간다고 밝히면서 상승분을 반납했다. 확전 리스크와 협상 기대가 팽팽해 방향성이 상쇄된다.
방향 변경어제 2026-07-20: 상승→오늘: 보합
변경 근거: 이란의 중재 대화 지속 발언으로 90달러 터치 뒤 반락하며 상승 전망을 보합으로 완화
금
→ 보합
분석 강도
50%
예상 범위: 3,960~4,070
7/20 종가 4,011.80달러(-0.02%). VIX가 내리며 안전자산 수요가 약해진 반면 미국채 10년물 4.598% 급등은 무이자 자산인 금에 불리하다. 두 힘이 상쇄돼 좁은 박스권으로 본다.
방향 변경어제 2026-07-20: 상승→오늘: 보합
변경 근거: 위험회피 완화와 실질금리 상승이 겹치며 상승 전망을 보합으로 하향
미국채 10년
↑ 상승
분석 강도
58%
예상 범위: 4.54~4.70
7/20 종가 4.598%(+1.26%)로 5년물 4.328%, 30년물 5.12%도 함께 올랐다. 유가가 높은 수준에 머무는 인플레 압력과 연준 인사들의 매파 발언이 이어지는 국면이라 되돌림보다 추가 상승 여지가 크다.
방향 변경어제 2026-07-20: 보합→오늘: 상승
변경 근거: 10년물이 하루 만에 1.26% 급등하고 5년·30년물이 동반 상승하면서 보합에서 상승으로 전환
VIX
↓ 하락
분석 강도
60%
예상 범위: 16.5~19.5
7/20 종가 18.65(-0.64%)에서 시간외 18.13(-3.41%)까지 추가로 내렸다. 나스닥 낙폭이 -0.05%로 멈추고 지수선물이 상승 전환한 만큼 지난주 급등분을 되돌리는 흐름이 이어질 공산이 크다.
방향 변경어제 2026-07-20: 상승→오늘: 하락
변경 근거: 미국 반도체 투매가 멈추고 시간외 지수선물이 상승 전환하며 상승 전망을 하락으로 반전
비트코인
↑ 상승
분석 강도
50%
예상 범위: 63,000~68,000
7/20 기준 65,284달러(+1.23%)로 증시 급락 국면에서도 상승했다. 위험선호 회복과 시간외 지수선물 강세가 겹치면 추가 반등 여지가 있으나 미국채 금리 급등은 상단을 누른다.
방향 변경어제 2026-07-20: 보합→오늘: 상승
변경 근거: 증시 급락에도 1.23% 상승하며 대체자산 수요가 확인돼 보합에서 상승으로 전환
📋 주요 공시 OpenDART
[기재정정]분기보고서 (2026.03)
온코크로스 (382150) · 제출 온코크로스 · 20260720
[기재정정]분기보고서 (2025.09)
보락 (002760) · 제출 보락 · 20260720
⭐ 관심 종목
증권사 리서치·방송에서 최근 언급된 종목 정리입니다. 매수·매도 추천이 아닙니다.
🎯 방송 픽 (AI 선별 · 지켜봐라/매수 관점)
달바글로벌▶ 영상 보기
이데일리TV가 화장품 탑픽으로 달바글로벌을 제목 맨 앞에 단독으로 내세우며 해외 시장 공략을 다뤘다.
한국경제TV 강관우 더프레미어 대표 편에서 지금 매수 기회 잡으세요라는 직접적 매수 관점으로 삼전닉스를 제시했다.
같은 영상에서 삼성전자와 함께 지금 매수 기회로 지목됐고 별도 편에서도 바닥 신호 가격대를 제시했다.
머니투데이방송 승부사의 치트키에서 금리·실적·지분가치 삼박자를 근거로 신규 매수 타이밍이 왔다고 직접 제시했다.
머니투데이방송 이은지의 종가 공략주로 선정돼 드라이스트립 기술력과 해외 고객사 확대를 매수 근거로 들었다.
SK이터닉스▶ 영상 보기
머니투데이방송 투자 고수는 지금 코너에서 신재생 확대 정책과 KKR 자본력을 근거로 주목 종목으로 다뤘다.
🔥 여러 곳에서 언급된 종목 (2회 이상)
SK하이닉스000660 ×54삼성전자005930 ×50현대건설000720 ×10삼성SDI006400 ×10SK이터닉스475150 ×10한화오션042660 ×9삼천당제약000250 ×9엘앤에프066970 ×8한미반도체042700 ×8두산에너빌리티034020 ×8한화000880 ×8LG에너지솔루션373220 ×7
📑 증권사 리서치
실리콘투2577202026-07-20
수요를 만드는 공급자네이버리서치-한화투자증권
삼성생명0328302026-07-20
연결 자회사의 실적 호조를 기대네이버리서치-한화투자증권
현대건설0007202026-07-20
2Q26 Preview: 본업안정 진행중, 원전 기대중네이버리서치-교보증권
삼양식품0032302026-07-20
탄탄한 불닭, 여전한 수요네이버리서치-교보증권
삼성전기0091502026-07-20
수요와 공급 모두 여전히 우호적인 상황네이버리서치-하나증권
효성티앤씨2980202026-07-20
회복 사이클 진입으로 컨센 24% 상회 전망네이버리서치-하나증권
한화생명0883502026-07-20
연결 기준 실적 성장세에 주목할 시점네이버리서치-하나증권
동원산업0060402026-07-20
2Q26 Pre: 비식품 선방네이버리서치-하나증권
IPARK현대산업개발2948702026-07-20
실적이 투자 포인트네이버리서치-유진투자증권
대우건설0470402026-07-20
실적은 기대 이상, 원전 모멘텀은 숨 고르기네이버리서치-유진투자증권
현대건설0007202026-07-20
실적 개선 지속, 남은 건 Off-taker네이버리서치-유진투자증권
에이직랜드4450902026-07-20
장기 양산 가시성 확보네이버리서치-신한투자증권
삼성SDI0064002026-07-20
흑자전환, 다음은 본업네이버리서치-신한투자증권
SK텔레콤0176702026-07-20
지금 주가에서는 업사이드 리스크가 더 커 (2..네이버리서치-신한투자증권
SBS0341202026-07-20
분위기 반전은 4Q26 이후네이버리서치-신한투자증권
효성0048002026-07-20
배당소득 분리과세 및 개정상법 수혜네이버리서치-iM증권
LG0035502026-07-20
피지컬 AI 밸류체인 성장성 및 개정상법 수혜네이버리서치-iM증권
아모레퍼시픽0904302026-07-20
2Q26 Preview: its so good네이버리서치-유진투자증권
와이지엔터테인먼트1228702026-07-20
빅뱅의 귀환과 차세대 IP의 증명 시간네이버리서치-키움증권
에스엠0415102026-07-20
2Q 호실적과 하반기 지역 확장 기대네이버리서치-키움증권
하이브3528202026-07-20
2분기 BTS와 함께 증명될 역대 최대 실적네이버리서치-키움증권
한화시스템2722102026-07-20
매력적인 사업 포트폴리오 보유네이버리서치-키움증권
한화에어로스페이스0124502026-07-20
하반기 실적과 수주 동반 개선 기대네이버리서치-키움증권
와이지엔터테인먼트1228702026-07-20
어서오십시오 V.I.P네이버리서치-SK증권
📺 방송 언급 (종목별)
SK하이닉스00066054회 · 3개 채널
2026-07-21중동 불안에 숨죽인 뉴욕증시, 빅테크 실적 시즌 '시험대'ㅣ 뉴욕인사이트_김선형 ㅣ260721https://www.youtube.com/watch?v=mPKzNpgmgxg유튜브-한국경제TV
2026-07-20바닥 확인 실패한 삼성전자 저점은 어디? l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=9O_7hynT9bE유튜브-한국경제TV
2026-07-20中 AI 충격·유가 급등에 코스피 6500선, 코스닥 52주 신저가…신재생·전력망 개별주 홀로 생존 vs 반도체·바이오·엔터 폭락 l현상준·김동엽·김문석·최수창 l 더 워룸 2부https://www.youtube.com/watch?v=e7sNdCOAbg4유튜브-한국경제TV
삼성전자00593050회 · 3개 채널
2026-07-20바닥 확인 실패한 삼성전자 저점은 어디? l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=9O_7hynT9bE유튜브-한국경제TV
2026-07-20中 AI 충격·유가 급등에 코스피 6500선, 코스닥 52주 신저가…신재생·전력망 개별주 홀로 생존 vs 반도체·바이오·엔터 폭락 l현상준·김동엽·김문석·최수창 l 더 워룸 2부https://www.youtube.com/watch?v=e7sNdCOAbg4유튜브-한국경제TV
2026-07-20[🔴26.07.20.월] 다가온 실적시즌, 증시에 미칠 영향은? | 머니팜 모닝라이브https://www.youtube.com/watch?v=RJkA9o0ht2U유튜브-한국경제TV
SK이터닉스47515010회 · 3개 채널
2026-07-20中 AI 충격·유가 급등에 코스피 6500선, 코스닥 52주 신저가…신재생·전력망 개별주 홀로 생존 vs 반도체·바이오·엔터 폭락 l현상준·김동엽·김문석·최수창 l 더 워룸 2부https://www.youtube.com/watch?v=e7sNdCOAbg4유튜브-한국경제TV
2026-07-20[내 수익을 부탁해] 오늘의 테마 '순환매' vs '정유' / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=2VlN2nBS8to유튜브-머니투데이방송 MTN
2026-07-20[마감 스퍼트] 바뀐 게 없는 반도체 수급 불안한 삼성전자 120일선 지지하면 매수? / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=jbyBrN82vI8유튜브-머니투데이방송 MTN
삼성SDI0064009회 · 2개 채널
2026-07-21차트만 잘봐도 평생 부자 된다?! 이자리 매수? 매도! 차트게임 START🔥!｜차트왕선발전 EP.14https://www.youtube.com/watch?v=b4Yl1hCxCs0유튜브-한국경제TV
2026-07-20바닥 확인 실패한 삼성전자 저점은 어디? l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=9O_7hynT9bE유튜브-한국경제TV
2026-07-20AI 다음은 2차전지?! '배터리株' 돌파구 열리나 l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=5MKzjxdrkF4유튜브-한국경제TV
한화오션0426609회 · 3개 채널
2026-07-21[여의도튜브] "민주주의 무기에 투자" 월가 황제 '韓기업 극찬' / 머니투데이방송https://www.youtube.com/watch?v=e6Gcay4zMik유튜브-머니투데이방송 MTN
2026-07-20[숏담화] 외국인 매도세에 결국 약세장 진입..그런데 한국 ETF는 산다고?ㅣ한민엽ㅣ허반석https://www.youtube.com/watch?v=CDYK7HTnYrA유튜브-한국경제TV
2026-07-20[여의도튜브] "뭐하나 나은게 없다" 加유력언론 'TKMS 비판' / 머니투데이방송https://www.youtube.com/watch?v=vaE8PT7j-ic유튜브-머니투데이방송 MTN
삼천당제약0002509회 · 3개 채널
2026-07-20또 한번 블랙먼데이! 전문가들 "6500선이 바닥" (2026년 7월 20일 장 마감)｜성공투자 오후증시｜파이널콜https://www.youtube.com/watch?v=BhQYQnmTzgM유튜브-한국경제TV
2026-07-20이자이익·비이자이익 동시 개선…은행주 하락하면 잡아라ㅣ박혜진 대신증권 연구위원https://www.youtube.com/watch?v=822kOrlFapg유튜브-한국경제TV
2026-07-20[숏담화] 외국인 매도세에 결국 약세장 진입..그런데 한국 ETF는 산다고?ㅣ한민엽ㅣ허반석https://www.youtube.com/watch?v=CDYK7HTnYrA유튜브-한국경제TV
한미반도체0427008회 · 3개 채널
2026-07-20바닥 확인 실패한 삼성전자 저점은 어디? l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=9O_7hynT9bE유튜브-한국경제TV
2026-07-20AI 다음은 2차전지?! '배터리株' 돌파구 열리나 l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=5MKzjxdrkF4유튜브-한국경제TV
2026-07-207월 29일 대반전 온다! SK하이닉스 본주와 ADR 격차 20%의 비밀ㅣ조상현 현대자산운용 본부장https://www.youtube.com/watch?v=d0ab8rCV6lY유튜브-한국경제TV
두산에너빌리티0340208회 · 3개 채널
2026-07-20이자이익·비이자이익 동시 개선…은행주 하락하면 잡아라ㅣ박혜진 대신증권 연구위원https://www.youtube.com/watch?v=822kOrlFapg유튜브-한국경제TV
2026-07-20[내 수익을 부탁해] 오늘의 테마 '순환매' vs '정유' / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=2VlN2nBS8to유튜브-머니투데이방송 MTN
2026-07-20[투자 고수는 지금] 신재생 확대 정책에 KKR 자본력 '날개' 'SK이터닉스' / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=WiZzMcgEhyE유튜브-머니투데이방송 MTN
한화0008808회 · 2개 채널
2026-07-20[여튜 쇼츠] "스페인, 명품에 재뿌리나" K9에 비정상적 요구 / 여의도튜브https://www.youtube.com/watch?v=651XrtbLVD4유튜브-머니투데이방송 MTN
2026-07-20[퀵브리핑] 한화 필리조선소, 3조 규모 美 '골든돔' 지원함 수주 따냈다https://www.youtube.com/watch?v=mod2_ah9mSo유튜브-머니투데이방송 MTN
2026-07-20[MTN 당잠사] 또 반도체 노이즈, 계속되는 '패닉셀' 분위기 반전의 조건은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)https://www.youtube.com/watch?v=jSI6qyNgUxg유튜브-머니투데이방송 MTN
LG에너지솔루션3732207회 · 2개 채널
2026-07-20바닥 확인 실패한 삼성전자 저점은 어디? l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=9O_7hynT9bE유튜브-한국경제TV
2026-07-20AI 다음은 2차전지?! '배터리株' 돌파구 열리나 l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=5MKzjxdrkF4유튜브-한국경제TV
2026-07-20이자이익·비이자이익 동시 개선…은행주 하락하면 잡아라ㅣ박혜진 대신증권 연구위원https://www.youtube.com/watch?v=822kOrlFapg유튜브-한국경제TV
엘앤에프0669707회 · 2개 채널
2026-07-20바닥 확인 실패한 삼성전자 저점은 어디? l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=9O_7hynT9bE유튜브-한국경제TV
2026-07-20AI 다음은 2차전지?! '배터리株' 돌파구 열리나 l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=5MKzjxdrkF4유튜브-한국경제TV
2026-07-20이자이익·비이자이익 동시 개선…은행주 하락하면 잡아라ㅣ박혜진 대신증권 연구위원https://www.youtube.com/watch?v=822kOrlFapg유튜브-한국경제TV
에코프로비엠2475407회 · 2개 채널
2026-07-20바닥 확인 실패한 삼성전자 저점은 어디? l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=9O_7hynT9bE유튜브-한국경제TV
2026-07-20AI 다음은 2차전지?! '배터리株' 돌파구 열리나 l 이안나 l 염정 l 이재규https://www.youtube.com/watch?v=5MKzjxdrkF4유튜브-한국경제TV
2026-07-20[숏담화] 외국인 매도세에 결국 약세장 진입..그런데 한국 ETF는 산다고?ㅣ한민엽ㅣ허반석https://www.youtube.com/watch?v=CDYK7HTnYrA유튜브-한국경제TV
📚 지난 브리핑 다시 보기: 7/20(월) 한국 주식 모닝 브리핑
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